La gestion des avis de sinistres dans EBP MéCa

Disponible à partir de la gamme  MéCa PRO + module CARROSSERIE 

Avant de commencer

La gestion des sinistres dans le module Carrosserie est possible sous réserve d'une souscription à une interface permettant l'échange d'informations avec les assurances (exemple : DARVA, IRIS)

Réception avis de sinistres 

Pour recevoir un avis de sinistre dans votre logiciel, vous devez vous rendre dans le menu Activités > Dossiers Sinistre ou Bal Darva.

Une fois dans la partie Dossiers sinistre ou Bal Darva, vous pouvez faire un clic droit Recevoir pour récupérer vos avis de sinistre.

Les états du dossier Sinistre 

Un dossier de sinistre peut avoir différents états en fonction des échanges avec DARVA.

Les états possibles sont :

- Intégré

- Non intégré

- En attente d’un AS

- Envoyé

- En attente de paiement

- Terminé

- Annulé

Est considéré comme étant en état “Intégré” : un dossier sinistre intégré dans le document de vente. La réception d’un avis de sinistre ( SD ) 37 Rejet de la facture conserve l'état du dossier en "Intégré".

Est considéré comme étant en état “Non intégré” :  un dossier sinistre non intégré dans le document de vente. Le SD 54 arrive sans avis de sinistre ( AS ) . Il permet au garage de créer une facture. Ce SD arrive en non intégré..

Est considéré comme étant en état “En attente d’un AS” :  un dossier sinistre où se trouve UNIQUEMENT une demande d’ouverture de dossier avec un numéro de sinistre.

Remarque
Les Dossiers sinistre avec un état en attente d'AS ne sont pas sélectionnables dans le document de vente.

Est considéré comme étant en état “Envoyé” :  un dossier sinistre ayant une facture ( FA ) ou bon de garantie ( BDG ) envoyé.

Remarque :
Si un suivi de dossier arrive après l’envoi d'une  FA ou d'un BDG envoyé, le dossier sinistre est considéré comme non envoyé. Il bascule en état Intégré. À l’ouverture du document de vente un avertissement apparaîtra : "des changements sont intervenus sur le dossier Sinistre : [Nom du SD reçu]".

Est considéré comme étant en état “En attente de paiement” un dossier sinistre ayant reçu un SD 36 Validation de Facture.

Est considéré comme étant en état “Terminé” un dossier sinistre ayant reçu soit :

• un Avis de Paiement ( AP )
• une Annulation d’Avis de Sinistre ( SD 35 )
• un SD 32 : Avis de changement de réparateur
• un SD50 : Désignation ou changement de réparateur et/ou expert
• un SD25 : Annulation de l’ordre de mission.

Est considéré comme étant en état “Annulé” un dossier sinistre ayant été annulé manuellement. Les Dossiers sinistres avec un état annulé ne sont pas sélectionnables dans le document de vente.

Rappel :
Seul un dossier sinistre non utilisé dans un document de vente peut être mis en état annulé. Si on supprime un avoir qui contient un dossier sinistre qui a été entre temps passé en annulé il devient intégré. (Voir exemple ci dessous). Si un SD ou un AS arrive sur un dossier sinistre clôturé manuellement, celui ci repasse en état “Non intégré”.

Étapes explicatives de reproduction par un cas pratique 

1- Création d’une facture et intégration d'un dossier sinistre : ⇨ Le dossier sinistre passe en état “Intégré”

2- Faire un avoir de la précédente facture : ⇨ Le dossier sinistre passe en état “Non intégré”

3- Manuellement j’annule le dossier sinistre depuis la liste des dossiers sinistres : ⇨ Le dossier sinistre passe en état “Annulé”

4- Je supprime mon avoir : ⇨ Le dossier sinistre passe en état “Intégré"