Disponible sur les gammes MéCa ACTIV et MéCa PRO

Avant de commencer

Les clients sont une donnée générale au logiciel de gestion comptable, vous retrouverez toutes ces fonctionnalités sur les 2 gammes du logiciel EBP MéCa.

Créer un client

Pour créer un client dans votre solution EBP MéCa, cliquez sur  Données > Clients > Ajouter.

Bon à savoir :
Les champs en jaune sont obligatoires.

• Code : Saisie manuelle ou automatique. Le paramétrage se fait à partir du menu Paramètres > Société > Numérotation > Autre. Ce code vous servira à retrouver vos clients lors de la création de document.

• Famille : Cliquez sur la flèche dirigée vers le bas afin de sélectionner une famille dans la liste déroulante. Vous aurez également la possibilité d’en créer une nouvelle en cliquant sur Ajouter.

• Sous-famille : Ce champ n’est sélectionnable que si vous appliquez une famille à votre article. De même que pour les familles, cliquez sur la flèche dirigée vers le bas afin de sélectionner une Sous-famille dans la liste déroulante.

• Civilité : Cliquez sur la flèche dirigée vers le bas afin de sélectionner une civilité pour votre client (Ex : Monsieur, Madame, Docteur, …)

• Nom/Prénom : Renseignez ce champ avec le Nom/Prénom de votre client.

• Personne morale : Cette case est à cocher si votre client est une entreprise.

• De passage : Cette case est à cocher pour la création de votre client dit ‘Général”, pour tous les clients que vous n’aurez sûrement qu’une fois dans votre garage. (Ex : client en vacances qui à besoin d’une réparation rapide).

Coordonnées

Vous retrouverez ici toutes les informations liées aux coordonnées de votre client.

Véhicules

Vous pouvez ici ajouter un véhicule à votre client.

Cliquez sur Ajouter, puis renseignez les informations liées au véhicule.

Facturation

Ici vous retrouvez :

• Le mode de règlement : Choisir quel est le mode de règlement par défaut de votre client.

• Le tarif assigné à votre client : Choisir quel est le tarif par défaut de votre client.

• Le solde actuel de client : Vous pouvez voir combien votre client vous doit.

• Le compte comptable du client : Vous pouvez gérer tout en haut à droite le compte comptable de votre client.

• Le numéro de TVA Intracommunautaire de votre client.