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Microsoft Office 365 s'installe dans votre solution EBP Comptabilité (V20 et>) !

 

Retrouvez deux modules Office 365, accessibles depuis la Market Place de votre solution :

 

 

Outlook® 365

 

Dans un premier temps, dirigez-vous dans la Market Place tout en haut à droite de votre logiciel.

Une fenêtre s'ouvre, cliquez sur le bouton Découvrir de la tuile Outlook® 365 :

 

 

Puis cliquez sur . 

 

Ou en passant par le menu Paramètres > Paramètres Market Place > Outlook® 365. Cochez Service activé :

 

 

Une fenêtre Outlook® 365 s'ouvre : 

 

 

Dans le cas d'une solution EBP Comptabilité (V20 et >) en Saas (d'un logiciel en ligne) une page pop-up s'ouvre :

 

 

 

sélectionnez   

 

Une page internet s'ouvre, après avoir lu les autorisations demandées, cliquez sur Accepter ou connectez-vous à votre adresse Outlook® 365. 

Bon à savoir
Si vous êtes déjà connecté à votre adresse de messagerie Outlook, alors votre solution EBP Comptabilité (V20 et >) vous identifie, pas besoin de saisir vos identifiants.

 

Vous pouvez choisir de rester connecter ou non sur votre compte de messagerie.

 

Votre solution EBP Comptabilité (V20 et >), vous informe que le service est activé et vous précise que le service Outlook® 365 sera votre fournisseur par défaut pour envoyer vos mails depuis votre solution :

 

 

Les données, même antérieures, seront reprises dans votre solution EBP.

 

Pour permettre la récupération des mails, vous devez avoir renseigné l'adresse mail de vos clients depuis l'onglet Contact sa fiche. 

Pour accéder à l'historique des mails, positionnez-vous sur la fiche d'un client menu Répertoire > Tiers > Double-cliquez sur la fiche Tiers à ouvrir : 

 

 

puis cliquez sur l'onglet E-mails :

 

 

Vous pouvez envoyer un mail en cliquant sur Nouveau message et visualisez tous vos échanges avec votre client depuis cet onglet. 

N'hésitez pas à utiliser les filtres disponibles pour retrouver des échanges facilement.

 

 

OneDrive® 365

 

OneDrive® 365, vous permet de stocker les documents associés de votre logiciel sur un cloud sécurisé. 

Dans un premier temps, dirigez-vous dans la Market Place  tout en haut à droite de votre logiciel.

Une fenêtre s'ouvre, cliquez sur le bouton Découvrir de la tuile OneDrive® 365 :

 

 

 

Puis cliquez sur .

 

Ou en passant par le menu Paramètres > Paramètres Market Place > Outlook® 365. Cochez Service activé :

 

 

Une fenêtre OneDrive® 365 s'ouvre : 

 

 

Dans le cas d'une solution Saas (d'un logiciel en ligne) une page pop-up s'ouvre :

 

Sélectionnez .

 

Une page internet s'ouvre, après avoir lu les autorisations demandées, cliquez sur Accepter ou connectez-vous à votre adresse Outlook® 365 pour accéder à OneDrive® 365. 

 

Bon à savoir
Si vous êtes déjà connecté à votre adresse de messagerie Outlook®365, alors votre solution EBP Comptabilité (V20 et >) vous identifie, pas besoin de saisir vos identifiants.

Vous pouvez décider quel(s) document(s) importer dans OneDrive® 365, depuis le menu Paramètres > Partenaires Market Place > OneDrive® 365, une fenêtre s'ouvre :

 

 

 

Depuis la colonne Catégorie, vous pouvez sélectionner les documents associés déjà intégrés dans votre logiciel à exporter vers OneDrive® 365. En sélectionnant Tous vous décidez d'exporter tous vos documents associés. 

 

 

Bon à savoir
La liste disponible depuis la colonne Catégorie, correspond à toutes les fiches où se trouvent des documents associés.

 

Dans une fiche de règlement, vous pouvez importer un document depuis votre cloud OneDrive® 365, en cliquant sur l'onglet Notes > Ajouter :