Envoyer le ticket de caisse par mail dans EBP Point de Vente (V21 et >)

 

Temps de lecture : 3 min 20 s

 

Avant de commencer

 

Afin de réduire les tickets de caisse papier que l’on perd ou qui se déchirent, et dans une démarche écologique, Il est désormais possible d’envoyer le ticket de caisse par mail.

 

Paramétrer l’envoi par mail du ticket de caisse depuis le logiciel

 

Afin de paramétrer l’envoi par mail du ticket de caisse dans la fiche client, cliquez sur le menu Clients I Ventes, puis sur Clients I Prospects.

 

 

Depuis l’onglet Point de vente de la fiche client vous avez le choix :

• d’envoyer le ticket de caisse par mail en sélectionnant Oui.
• de ne pas envoyer le ticket de caisse par mail en sélectionnant Non.
• de demander à votre client s’il veut le ticket de caisse par mail à chacun de ses passages à la caisse en sélectionnant Demander.

 

Mettre à jour l'option d’envoi sur plusieurs clients d'un dossier existant

 

Depuis le menu Clients I Ventes, cliquez sur le menu Clients I Prospects afin d'être sur la liste de tous vos clients. Cliquez alors sur le menu Plus d'actions et sélectionnez Mettre à jour les clients/prospects.

 

 

L’assistant de mise à jour s’ouvre. Cliquez sur Suivant puis sélectionnez les fiches clients/prospects à mettre à jour.

 

 

Sur la fenêtre suivante cliquez sur . Cochez Envoi du ticket de caisse par e-mail, et cliquez sur Ok.

 

 

Cliquez ensuite, sur le menu déroulant de la colonne Mode afin de sélectionner un mode de Saisie individuelle (afin de modifier une seule personne) ou un mode de Saisie globale (afin d’étendre la modification sur tous les clients/ prospects).

 

 

Dans la colonne Valeur à appliquer sélectionnez au choix :

• Oui si vous voulez envoyer le ticket de caisse par mail automatiquement sans demande préalable.
• Non si vous ne voulez pas envoyer le ticket de caisse par mail.
• Demander si vous voulez poser la question à chaque passage de votre client/ prospect.

Puis, cliquez sur Suivant.

 

 

Dans l’exemple qui suit, nous avons fait une demande globale afin d’envoyer le ticket de caisse par mail à tous nos clients/prospect. Voici le résultat :

 

 

La fenêtre suivante nous indique que l'opération est terminée.

 

Personnaliser l’email d’envoi du ticket de caisse

 

Depuis le menu Mes paramètres, symbolisé par cette icône , cliquez sur Paramètres société > E-mail > Tickets de Caisse afin de personnaliser votre modèle de E-mail.

 

 

Opter pour une vue directe sur les adresses mail

 

Afin de voir rapidement tous les clients dont l’adresse mail est renseignée dans la fiche client, il vous suffit de changer la Vue depuis la Liste des clients.

Remplacez la vue Défaut (système) par Adresse (système).

 

 

Modifier une fiche client depuis l’écran de caisse

 

De nouveaux champs sont disponibles en haut à gauche de votre écran de caisse afin d’avoir un accès direct à la fiche client et d’y faire des changements si nécessaire.

 

Pour ce faire, cliquez sur et sélectionnez le client concerné (Cette liste reprend les clients ayant une fiche client enregistrée dans le logiciel) :

 

 

Cela permet d’afficher les informations nécessaires à l’envoi du ticket de caisse en haut à gauche de votre écran de caisse.

 

 

Afin de modifier une fiche client, cliquez sur le crayon.

 

 

Une fenêtre s’ouvre dans laquelle vous pouvez modifier le nom, l’adresse mail si besoin ou la manière d’envoyer le ticket de caisse.

 

 

Le changement se fait directement en haut à gauche sur l'écran de caisse après validation.

 

Comme, dans notre exemple, la fiche client est paramétrée pour Demander au client s’il souhaite l’envoi du ticket de caisse par mail, un message s’affiche après avoir validé le paiement :

 

 

En Cliquant sur Oui, l’envoi est immédiat.

Si la fiche client est renseignée de sorte à ne pas envoyer le ticket de caisse ou est renseignée de sorte à l’envoyer, ce message n'apparait pas.

 

Si le client n’a pas une adresse mail valide, un message apparaît :

 

 

Dans ce cas, il faut cliquer en haut à gauche sur l'icône , puis, lorsque la fiche client s’ouvre, renseignez une adresse mail valide.

 

Envoyer un ticket de caisse à un client de passage depuis l’écran de caisse

 

Un client de passage n'a pas de fiche client dans la base. Pour renseigner l'adresse e-mail, cliquez sur Client de passage  et saisissez l'adresse e-mail ainsi que les autres champs si nécessaire.

 

 

Les informations saisies ne figureront que sur le ticket de caisse et ne seront pas stockées dans le fichier clients.

Cet article existe aussi en tutoriel vidéo, n'hésitez pas à le consulter : Envoyer un ticket de caisse par mail dans EBP Point de Vente (V21 et >).