Utiliser Office 365 dans EBP Gestion Commerciale (V20 et >)

 

 

Avant de commencer

 

Microsoft s'installe dans votre logiciel ! Retrouvez deux modules Office 365, accessible depuis la Market Place de votre solution :

 

Outlook

 

Dans un premier temps, dirigez-vous dans la Market Place  (tout en haut à droite de votre logiciel).

Une fenêtre s'ouvre, cliquez sur le bouton Découvrir de la tuile Outlook :

 

 

 

 

Puis cliquez sur Activer en bas à gauche :

 

 

 

 

Dans le cas d'une solution Saas (d'un logiciel en ligne) une page pop-up s'ouvre :

 

 

 

 

 

Sélectionnez   :  

 

 

 

Une page internet s'ouvre, après avoir lu les autorisations demandées, cliquez sur Accepter ou connectez-vous à votre adresse Outlook.

 

Si vous êtes déjà connecté à votre adresse de messagerie outlook, alors le logiciel vous identifie, pas besoin de saisir vos identifications.

   

 

Vous pouvez choisir de rester connecté ou non sur votre compte de messagerie.

 

Le logiciel vous informe que le service est activé et vous précise que le service Outlook 365 sera votre fournisseur par défaut pour envoyer vos mails depuis votre solution.

 

 

 

 

Les données, même antérieures, seront reprises dans votre solution.

 

Pour permettre la récupération des mails, vous devez avoir renseigné l'adresse mail de vos clients depuis l'onglet Identification de leur fiche.

 

Pour accéder à l'historique des mails, positionnez-vous sur la fiche d'un client (menu Clients Ventes + Clients/Prospects), puis cliquez sur l'onglet E-mails :

 

 

 

 

 

Vous pouvez envoyer un mail en cliquant sur Nouveau message et visualiser tous vos échanges avec votre client depuis cet onglet.

 

N'hésitez pas à utiliser les filtres disponibles pour retrouver des échanges facilement.

 

Cette fonctionnalité est également disponible depuis une fiche fournisseur. L'e-mail est à paramétrer depuis l'onglet Facturation et l'historique depuis l'onglet E-Mails.

 

 

Envoyez vos mails depuis la liste des documents de Vente ou d'achat en cliquant sur le bouton Envoyer par e-mail ou depuis votre document en cliquant sur ce même bouton :

 

   

 

 

Onedrive®

 

Onedrive® vous permet de stocker les documents associés de votre logiciel sur un cloud sécurisé.

 

Dans un premier temps, dirigez-vous dans la Market Place   (tout en haut à droite de votre logiciel).

Une fenêtre s'ouvre, cliquez sur le bouton Découvrir de la tuile Onedrive :

 

 

 

 

 

Puis cliquez sur Activer en bas à gauche :

 

 

 

Dans le cas d'une solution Saas (d'un logiciel en ligne) une page pop-up s'ouvre :

 

 

 

 

Sélectionnez   :  

 

Une page internet s'ouvre, après avoir lu les autorisations demandées, cliquez sur Accepter ou connectez-vous à votre adresse Outlook pour accéder à OneDrive.

 

Si vous êtes déjà connecté à votre adresse de messagerie Outlook, alors le logiciel vous identifie, pas besoin de saisir vos identifications.

 

 

Vous pouvez décider quels documents importer dans OneDrive depuis le menu Mes Paramètres + Paramètres Market Place + OneDrive 365, une fenêtre s'ouvre :

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez indiquer ici dans quel répertoire de votre arborescence OneDrive 365 vous souhaitez enregistrer les documents associés de telle ou telle catégorie EBP.

Les catégories EBP sont les tables de la base de données dans lesquelles vous pouvez enregistrer des documents associés :

 

 

 

 

 

La partie Dossier permet de sélectionner le répertoire de votre arborescence OneDrive 365 dans lequel vous souhaitez enregistrer les documents associés de la catégorie.

Cette arborescence est à créer directement depuis OneDrive 365.

 

  

La liste disponible, depuis la colonne Catégorie, correspond à toutes les fiches où se trouvent des documents associés.

 

 

Retrouvez les documents associés depuis le volet Notes de ces fiches.

 

Par exemple, depuis le volet Notes de la fiche d'un client, en cliquant sur Ajouter vous pouvez enregistrer un document dans votre cloud OneDrive :