*Disponible à partir du niveau Avancé.
EBP Note de frais vous permet d’ajouter des catégories supplémentaires aux catégories déjà existantes.
Votre compte dispose, par défaut, des catégories standards suivantes :
Pour ajouter une catégorie, cliquez sur Configuration depuis l'icône de votre société.
Cela vous ouvre les informations de votre compte et de votre société. Cliquez alors sur Paramètres, puis Catégories.
A droite se trouve la liste des catégories existantes. Cliquez sur puis sur
.
Dans la fenêtre qui s'ouvre :
- Indiquez les libellés français, et anglais (ou autres langues disponibles dans votre compte).
- Le code est obligatoire ! Il s'agit d'un identifiant unique pour la gestion multi-langues, cette donnée ne s'affichera pas dans les exports. Suite à la création d'une nouvelle catégorie, le code ne peut pas être modifié. Vous pouvez y indiquer à nouveau le libellé (attention, les espaces ne sont pas acceptés).
- Cliquez sur OK.
Il est possible à tout moment de modifier ou désactiver une catégorie additionnelle en cliquant sur l'icône Crayon .
Il est possible de créer des sous-catégories qui sont reliées à une catégorie principale.
Pour cela, vous devez créer les sous-catégories que vous souhaitez et les déplacer en maintenant un clic sur la catégorie à déplacer et en la mettant en retrait sous la ligne de la catégorie souhaitée :
Voici ce qu’on obtient :
Maintenant que vous avez paramétré vos catégories, nous vous invitons à Paramétrer un export comptable (les comptes comptables) dans EBP Note de frais
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