Valider une dépense dans EBP Note de frais

Il est nécessaire avant un transfert comptable par exemple, de valider ses dépenses.

Avant de commencer

Avant de procéder à la validation des dépenses de note de frais assurez-vous qu'une dépense a bien été créée. Nous vous invitons à suivre les explications de cet article : Créer une dépense - note de frais dans EBP Note de frais

Valider une dépense

Cliquez sur le menu À valider.

Cochez la ou les dépense(s) concernée(s), puis cliquez sur .

Un message apparaît :

Cliquez sur OK.

Si vous avez mis un seuil d’alerte (à partir de la gamme Avancée) et que le montant de la dépense le dépasse vous obtiendrez ce message :

Dans ce cas cliquez sur .

Une fenêtre s’ouvre sur le détail de la dépense afin de la valider ou de la refuser.

Vous avez la possibilité d'exporter les écritures ainsi générées par les notes de frais dans votre solution de Comptabilité :

Export automatique des écritures dans EBP Comptabilité (V20 et >)
Export des écritures dans un autre logiciel de comptabilité

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