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Avant de commencer

Cette fonctionnalité vous permet d'envoyer automatiquement vos factures et avoirs clients, sur le portail Neotouch (de l'éditeur Quadient) qui se charge ensuite de les adresser pour vous, à vos clients destinataires selon le canal de diffusion que vous aurez choisi.

Avant de paramétrer vos envois de factures et avoirs clients par Neotouch, vous devez au préalable avoir souscrit à cette fonctionnalité auprès de votre revendeur habituel ou de notre service commercial, et avoir paramétré celle-ci dans votre dossier.
Vous ne l'avez pas encore fait ? Consultez notre article : Paramétrer / Activer Neotouch dans EBP Gestion Commerciale (V20 et >) On vous dit tout !

Paramètres généraux du dossier

Pour paramétrer les options générales de votre nouvelle fonctionnalité Neotouch, passez par l'icône  puis sélectionnez Paramètres Market Place et enfin Neotouch.

La case  doit être cochée. Les éléments de connexion doivent être renseignés.

Les éléments de Paramétrages que vous allez renseigner seront valables pour l'ensemble du dossier.

• Cochez Impression couleur si vous souhaitez que Neotouch imprime les documents transmis en couleur avant de les envoyer. Attention, l'impression couleur n'est possible que si le modèle sélectionné permet une impression en couleur. Ce paramétrage est une option payante qui nécessitera un ré-ajustement de votre contrat avec Quadient (éditeur de la plateforme Neotouch).

• Cochez Signature PDF si vous souhaitez que Neotouch signe électroniquement vos factures pour garantir leur authenticité. Attention, ce paramétrage est une option payante qui nécessitera un ré-ajustement de votre contrat avec Quadient (éditeur de la plateforme Neotouch).

• Diffuser les factures/avoirs clients par vous permet de sélectionner, via un menu déroulant, le mode d'envoi par défaut que vous souhaitez pour l'envoi de vos factures/avoirs clients. Vous pourrez cependant toujours modifier ce choix lors de chaque envoi si vous souhaitez en changer :

- Portail : pour un dépôt sur le portail Neotouch ;

- Courrier : pour un envoi par voie postale ;

- E-mail : pour un envoi par e-mail ;

- Chorus pro : pour un dépôt sur le portail Chorus pro.

• Envoyer une copie des factures/avoirs clients par vous permet de sélectionner via un menu déroulant :

- Aucun ;

- Courrier : pour que la copie soit envoyée au client par voie postale ;

- E-mail : pour que la copie soit envoyée au client par e-mail.

Cliquez sur OK pour valider les choix effectués précédemment.

Paramètres de la fiche client

Il est nécessaire de s'assurer qu'un contact est bien présent dans la fiche du client. Pour cela, cliquez sur le menu Clients I Ventes, puis Clients I Prospects.

Depuis la liste des clients, sélectionnez un client, puis assurez-vous que l'onglet Identification comprend bien les informations du Contact de Facturation.

Si vous souhaitez paramétrer les options d'envoi pour un client, passez par l'onglet Facture électronique de la fiche client.

Les informations liées à Neotouch renseignées ici ne seront valables que pour ce client.

Bon à savoir
Pour mettre à jour vos Clients et Prospects en masse, vous pouvez passer par l'assistant de mise à jour (menu Clients I Ventes > Clients I Prospects > Plus d'actions > Mettre à jour les Clients/Prospects).

Félicitations ! Votre service Neotouch est paramétré pour l'envoi de vos factures et avoirs dans votre dossier.