Application mobile : EBP - Suivi Devis Factures

Temps de lecture : 2 min 30 s

 

Cette application mobile est disponible pour les versions en ligne (SaaS) de EBP Devis & Facturation ACTIV, EBP Gestion Commerciale ACTIV, EBP Gestion Commerciale PRO et EBP Gestion Commerciale ELITE.

 

Avant de commencer 

 

L’application EBP - Suivi devis factures vous permet, à partir d’un téléphone mobile ou d’une tablette, de consulter :

• Les indicateurs clés du suivi de votre trésorerie,
• Vos documents de vente de type devis et factures,
• Vos fiches prospects et clients,
• Vos articles.

Vous pouvez donc, grâce à cette application, suivre votre activité où que vous soyez.

Pour votre première connexion sur l’application mobile, il faut obligatoirement que l'utilisateur se soit connecté une première fois à son dossier en ligne (SaaS) pour être reconnu.

Si l’utilisateur n'est pas créé, nous vous invitons à suivre les explications de notre article : Créer un utilisateur supplémentaire dans ma solution EBP en ligne

 

Installer l’application EBP - Suivi devis factures

 

Depuis votre téléphone mobile ou votre tablette ouvrez :

 

Android : Play Store	Apple : App Store

 

Effectuez une recherche en tapant : EBP - Suivi devis factures dans la zone de recherche.

 

Installer / Obtenir l’application EBP - Suivi devis factures 

 

Une fois l’application installée, sélectionnez Ouvrir.

 

Se connecter à l’application EBP - Suivi devis factures

 

La page d’authentification s’ouvre. Connectez-vous à l'application avec les identifiants (mail et mot de passe) de votre compte ebp.com.

 

 

 

Bienvenue dans l’application EBP - Suivi devis factures

 

 

 

En haut à droite, vous retrouvez le nom de votre dossier.

 

 

Si vous possédez plusieurs dossiers, pour passer de l’un à l’autre, il vous suffit d’appuyer sur le dossier sélectionné pour avoir accès à la liste des dossiers disponibles.

 

 

Depuis le choix du dossier, vous pouvez définir un dossier par défaut en appuyant sur  puis Dossier par défaut.

 

 

Depuis la liste, sélectionnez le dossier que vous souhaitez utiliser par défaut en appuyant sur le nom du dossier.

 

 

Pour modifier le nombre de jours pour la fin de validité des devis, il vous suffit de faire glisser vers le haut ou vers le bas. Appuyez sur le bouton Valider pour enregistrer votre sélection.

 

Présentation de l’application

 

Accueil :

 

La page d’accueil affiche :

• Le nom du dossier de travail (en haut à droite),
• Une tuile DEVIS À RELANCER,
• Une tuile CLIENT À RELANCER.

 

 

Si vous appuyez sur la tuile DEVIS À RELANCER, une nouvelle page s’affiche avec la liste des Devis à relancer arrivés à échéance (cette date d'échéance est définie par le nombre de jours sélectionnés dans le menu Paramètres + Fin de validité de devis).

 

 

Si vous appuyez sur la tuile CLIENTS À RELANCER, une nouvelle page s’affiche avec la liste des Clients à relancer.

 

Client : 

 

Cette page affiche la liste des clients avec le total échu.

 

 

En appuyant sur une tuile client, vous obtenez les informations de base :

• Contact entreprise,
• Soldes.

 

 

Le bouton Historique des documents permet d'accéder directement aux documents de vente de type devis et facture de ce client.

 

Documents : 

 

 

Cette page affiche la liste de tous les documents de vente. Seuls les factures et les devis sont consultables.

 

 

Il est possible de modifier l'affichage à l’aide des filtres en cliquant sur la zone de filtre en haut à droite . Vous pouvez effectuer un filtre par date et / ou par client.

 

Si vous cliquez sur un document, celui-ci affiche :

• Les informations du document : Code client / Total échu / Date du document,
• Les articles : le code article / le PV HT / le % de remise et la quantité.

 

 

Articles : 

 

 

Permet d’afficher la liste des articles du dossier.

Pour ouvrir une fiche article, appuyez sur l’article souhaité. La fiche article s’ouvre avec les informations de chiffrage de l'onglet détail du dossier de Gestion Commerciale.