Gérer votre planning dans EBP Bâtiment Open Line™

Introduction

Le planning vous permet de créer différents événements et de les consulter facilement par date (jour/semaine/mois) ou par intervenants, vous permettant d’avoir une vue d’ensemble des événements à venir.

Paramétrage :

Afin d’exploiter au mieux le planning en fonction de votre situation, nous vous invitons à renseigner sur le dossier les horaires de travail de votre société.

La définition des horaires s'effectue depuis le menu Paramètres > Société > Planning > Options générales.

La saisie des horaires permet de calculer la durée d'une intervention et peut être reprise par défaut pour vos intervenants.

Vous pourrez également y paramétrer la date de première semaine de l’année, vous permettant de définir une date de début pour votre planning et y intégrer si vous le souhaitez les jours fériés.

Depuis le menu Paramètres > Société > Planning > Libellé dans le planning, vous pouvez définir une date de l'affichage du libellé des événements inscrits dans le planning via une liste de variable déterminée.

Présentation du Planning :

Vous accédez au planning via le menu Ventes > Planning > Planning.

Le paramétrage de l'affichage du planning s'effectue depuis la barre d'outils au-dessus du planning.

Vous pouvez définir la vue par :

    jour  

 semaine de travail

  semaine  

 mois (affichage multi-semaines)

 chronologique (affichage en fonction du temps).

La sélection du bouton Planificateur permet lui aussi d'afficher la vue en mode chronologique.

Pour naviguer dans le planning, des boutons sont à votre disposition dans la même barre d’outils :

  Précédent

  Suivant

  Aller à aujourd'hui

  Zoom avant

  Zoom après

Aussi le bouton vous permet de paramétrer la mise en page pour impression.

Vous pouvez ensuite réaliser un aperçu de l'impression du planning puis l’imprimer.

Enfin, il est possible de définir des options de groupement sur votre affichage (par date ou par ressources) avec les boutons  .

Actions du planning :

En réalisant un clic droit dans le planning, vous disposez des actions suivantes :

En réalisant un clic droit sur un événement déjà créé dans le planning, vous disposez des actions suivantes :

Créer un événement :

La création d'un événement s'effectue :

• depuis la barre de menu, en cliquant sur l’icône ,
• en sélectionnant une plage horaire sur le planning puis clic-droit comme vu ci-dessus.

Suite à la création de la fiche événement, il vous reste à la compléter puis à l'enregistrer.

De retour dans le planning, le nouvel événement apparaîtra.

Si le planning était ouvert lors de la création de l'événement, vous devez cliquer sur le bouton Rafraîchir pour visualiser l'événement.

Modifier un événement :

Pour modifier un événement, vous devez le sélectionner dans le planning puis réaliser un clic droit > Ouvrir ou un double clic, la fiche événement s'ouvre et vous pouvez la modifier à votre convenance.