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Avant de commencer

 

Disponible à partir de la gamme PRO de votre logiciel Gestion Commerciale Open Line™

 

La gestion du planning est prévue initialement dans le cadre de l'utilisation du module Maintenance / SAV dans la version Ligne PME du logiciel. Néanmoins, le planning a été ajouté sur la gamme PRO du logiciel afin de répondre à la fonction "Agenda".

Le planning vous permet de créer différents événements et de les consulter facilement par date (jour/semaine/mois) ou par ressources (intervenants…), vous permettant d’avoir une vue d’ensemble des événements à venir.

 

Paramétrage 

 

Afin d’exploiter au mieux le planning en fonction de votre situation, vous devez renseigner dans votre dossier les horaires de travail de votre société.

 

La définition des horaires s'effectue depuis le menu Paramètres > Société > Planning > Options générales.

 

 

La saisie des horaires permet de calculer la durée d'une intervention et peut être reprise par défaut pour vos commerciaux/collaborateur.

Vous pourrez également y paramétrer la date de première semaine de l’année vous permettant de définir une date de début pour votre planning.

 

Depuis le menu Paramètres > Société > Planning > Libellé, vous pouvez définir une date de l'affichage du libellé des événements inscrits dans le planning via une liste de variables déterminées.

 

 

 

Présentation du Planning 

 

Vous accéderez au planning via le menu Ventes > Planning > Planning.

 

 

Le paramétrage de l'affichage du planning s'effectue depuis la barre d'outils au-dessus du planning.

 

 

Vous pouvez définir la vue par :

 

       Jour 

 Semaine de travail

  Semaine 

  Mois (affichage multi-semaines)

  Chronologique (affichage en fonction du temps)

 

La sélection du bouton Planificateur permet lui aussi d'afficher la vue en mode chronologique.

 

Pour naviguer dans le planning, des boutons sont à votre disposition dans la même barre d’outils :

 

 

Précédent

  Suivant

 Aller à aujourd'hui

  Zoom avant

  Zoom après

 

Le bouton  vous permettra de paramétrer la mise en page pour impression.

 

Vous pouvez ensuite réaliser un aperçu de l'impression du planning puis l’imprimer.

 

Enfin, il sera possible de définir des options de groupement sur votre affichage (par date ou par ressources) avec les boutons .

 

Actions du planning :

 

En réalisant un clic droit dans le planning, vous disposez des actions :

 

 

En réalisant un clic droit sur un événement déjà créé dans le planning, vous disposerez des actions :

 

 

 

Créer un événement 

 

La création d'un événement s'effectue :

• depuis la barre de menu, en cliquant sur l’icône  ;

• en sélectionnant une plage horaire sur le planning puis clic-droit comme vu ci-dessus.

Suite à la création de la fiche événement, il vous reste à la compléter puis à l'enregistrer.

De retour dans le planning, le nouvel événement apparaîtra.

 

 

Si le planning était ouvert lors de la création de l'événement, vous devez cliquer sur Rafraîchir  pour visualiser l'événement.

 

Modifier un événement 

 

Pour modifier un événement, vous devez le sélectionner dans le planning puis réaliser un clic droit > Ouvrir ou un double clic, la fiche événement s'ouvre et vous pouvez la modifier à votre convenance.