Mise en place de la dématérialisation des factures sur EBP Devis et Facturation MAC

Mise en place de la dématérialisation des factures sur un dossier existant

 

Attention : La procédure doit être effectuée avant la création de la facture du client

 

A. L’émetteur de la facture

 

1. Mettre en place les informations du Siège de l'émetteur

 

Depuis le menu Paramètres → Société

 

• Cliquez sur le menu “Adresse”

 

 

 

• Cliquez sur le bouton “Créer” puis cliquez sur “Créer”

 

 

 

• Renseignez toutes les informations relatives au “Siège” de la société et mettre “Siège” dans le champ “Type”

Important : Si un champ est manquant dans la partie fiche, suivez le chapitre D “Personnalisation des colonnes”

 

• Fermez la fenêtre une fois les informations renseignées

 

2. Mettre en place les informations bancaires de l’émetteur

 

• Cliquez sur le menu “Banque R”

 

• Cliquez sur le bouton “Créer” puis cliquez sur “Créer”

 

• Renseignez toutes les informations relatives à vos informations bancaires
  

 

Important : Si la banque est déjà créée, il est impératif d’avoir un “X” dans le champ “Principal”, si ce n’est pas le cas, vous devez refaire la création de celle-ci

  

 

• Fermez la fenêtre une fois les informations renseignées

 

 

B. Le destinataire de la facture

 

1. Mettre en place le type de facture du destinataire

 

Accès : Tiers → Clients

 

• Sélectionnez le client
  

• Mettez “Facture-X” dans le champ “Type de facture dématérialisée” dans la partie fiche du client 

 

 

 

Important : Si un champ est manquant dans la partie fiche, suivez le chapitre D “Personnalisation des colonnes”

 

2. Mettre en place les informations du Siège du destinataire

 

• Cliquez sur “Adresse”

 

 

 

 

• Double cliquez sur la partie blanche

 

• Cliquez sur le bouton “Créer” puis cliquez sur “Créer”

 

 

 

• Renseignez toutes les informations relatives au “Siège” du client et mettre “Siège” dans le champ “Type”

 

 

 

C. L’impression de la facture dématérialisé

 

• Choisissez le modèle d’impression “Facture norme 2020 ChorusPro.ebpprint”

 

 

 

 

 

D. Personnalisation des colonnes

 

Il est possible de modifier les colonnes des sections Liste, Fiche et Recherche.

• Soit par le biais du menu Edition, option Colonnes fiche et Colonne recherche.
• Soit par le biais du menu contextuel au sein même des différentes sections.

 

 

 

 

Sélectionnez dans la colonne de droite (colonnes disponibles selon la table d'origine) les colonnes que vous désirez afficher.

Puis cliquez sur le bouton  pour faire glisser les champs sélectionnés vers la colonne de gauche représentant les colonnes de la liste, de la fiche ou de la recherche.

Vous pouvez changer l'ordre des champs en faisant glisser une ligne pour la déposer à l'endroit voulu.

 

Pour rechercher un champ dans les colonnes de la liste, fiche ou recherche (à gauche) ou dans les colonnes disponibles selon la table d'origine (à droite), saisissez quelques caractères dans les cases de recherche respectives - en bas de la boite de dialogue - afin d'afficher les lignes dont le libellé contient ce ou ces caractères.