Ajouter des champs sur les documents de ventes dans EBP Devis & Facturation MAC

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Avant de commencer

Il est possible qu’il vous soit nécessaire d’ajouter des champs, de commentaires ou de dates, dans vos documents de vente.
Un champ Date suivante est déjà présent par défaut, en saisie des devis et commandes. Ce champ peut être utilisé pour la saisie d’une date complémentaire.

Toutefois, concernant les commentaires ou des dates supplémentaires dans les bons de livraison ou les factures, vous devez utiliser les champs libres ou ajouter manuellement le champ Date suivante.

 Utilisation des champs libres 

1. Dans le menu Paramètres puis Champs libres…
2. Sélectionnez le nom de la table concernée, dans notre cas : Pièce vente
3. Nommez votre champ tel que souhaité dans la colonne Nom, puis sélectionnez le type de données nécessaire, dans notre cas : Chaine de caractères, Énuméré libre ou Date
4. Cliquez sur Valider ligne.

Une fois le champ libre créé, il faut l’ajouter au document de vente :

1. Sur le document de vente, dans la section fiche à droite, faites un clic-droit puis sélectionnez Colonnes fiche…
2. Sélectionnez dans le cadre de droite Colonnes de la fiche le champ au-dessus duquel vous souhaitez ajouter ce champ libre
3. Dans la partie de gauche, sélectionnez la table correspondante dans le menu déroulant
4. Sélectionnez le champ tel que nommé à l’étape précédente dans le cadre de gauche Colonnes disponibles
5. Cliquez sur >> pour le faire passer dans la partie droite de la fenêtre
6. Cliquez sur Ok.

Le champ est maintenant présent et utilisable dans votre document de vente.

Ajout du champ “Date suivante” dans les Bons de livraison et Factures

1. Menu Ventes puis Bons de livraison (ou factures)
2. Dans la section fiche à droite, faites un clic-droit puis sélectionnez Colonnes fiche…
3. Sélectionnez dans le cadre de droite Colonnes de la fiche le champ au-dessus duquel vous souhaitez ajouter cette Date suivante
4. Dans la partie de gauche, sélectionnez la table correspondante dans le menu déroulant
5. Cliquez sur Date suivante dans le cadre de gauche Colonnes disponibles
6. Cliquez sur >> pour ajouter le champ aux colonnes de la fiche
7. Cliquez sur Ok

Le champ est maintenant présent et utilisable dans votre document de vente.

À noter :

• Malgré leurs ajouts aux documents de vente, ces champs ne sont pas encore visibles à l’impression, il vous faut les ajouter au modèle d’impression.
• Le champ Date suivante n’est pas présent dans les modèles d’impression par défaut des devis et commandes. Pour qu’il soit affiché à l’impression, il vous faut également l’ajouter au modèle.

Ajouter un champ et sa zone de nommage dans un modèle d’impression

Après avoir ajouté le champ au document de vente, il est nécessaire de l’ajouter au modèle d’impression :

1. Depuis le menu Ventes sélectionnez le type de document souhaité (Devis, Commandes, Bons de livraison, Factures)
2. Cliquez sur Imprimer pièce puis Dessiner un modèle
3. Sélectionnez le modèle à modifier puis cliquez sur Modifier
4. Dans la colonne de gauche Champs EBP, ouvrez le regroupement sous lequel est présent le champ à ajouter, (s’il s’agit d’un champ libre, il est classé dans le regroupement Champs libres)
5. Sélectionnez le champ concerné et faites le glisser jusqu’à l’endroit souhaité sur le modèle d’impression

Le champ est alors présent à l’impression et il affiche la valeur qui lui est renseignée dans le document de vente.

Cependant, ce champ n’est pas nommé.

Pour cela, il est nécessaire d’ajouter un champ texte permettant d’indiquer à quoi il correspond :

1. À droite de la fenêtre de paramétrage de modèle, cliquez sur le bouton permettant l’ajout d’un champ Texte :

2. Ajoutez ensuite le rectangle à l’endroit souhaité

3. Une fenêtre Texte du champ s’ouvre, vous pouvez alors y saisir ce que vous souhaitez y voir affiché.

Une fois les modifications terminées, enregistrez le modèle sous un nouveau nom pour l’utiliser lors des prochaines impressions de documents de vente.