Envoyer un document par e-mail dans EBP Gestion Commerciale (V20 et >)

Avant de commencer

Pour envoyer un Document de vente par email depuis votre solution EBP Gestion Commerciale, double-cliquez sur celui-ci pour l'afficher, puis cliquez sur Envoyer par mail symbolisé par cette icône en haut à droite du document.

Le message est envoyé automatiquement à l'adresse email définie dans la fiche du Client dans l'onglet identification.

Attention
Ce n'est pas rétroactif, c'est-à-dire qu'il faut absolument définir le contact avant de créer la facture, sinon renseigner l'adresse email du client dans l'onglet Adresses et contacts du document.

Dans la fenêtre Message qui s'ouvre à l'envoi, le texte défini dans la fiche Société, accessible par le biais du menu Paramètres société > E-mail > Documents, est repris.

Envoyer un document PDF signé par e-mail :

Les signatures numériques peuvent être utilisées pour authentifier des documents et aviser les destinataires de la moindre modification du document.

Pour envoyer un Document au format PDF signé depuis votre application vous devez donc disposer d’un certificat fourni par une autorité de certification (facturé), ou auto-signé (gratuit).

Pour importer ce certificat, passez par l'icône  . 

Cliquez sur Paramètres société > Général > Impression et export. 

Cliquez sur Sélectionner un certificat sur la fenêtre de sécurité de Windows. Validez votre choix en cliquant sur OK.