Avant propos
La facturation électronique au format factur-X pour les entreprises du secteur privé ne devient obligatoire que pour l’émission des factures à destination de l'État, des collectivités territoriales et autres établissements publics (dépôt sur le portail Chorus Pro).
Mise en place de la Facture électronique format Factur X dans votre dossier
Pour mettre en place la Facture électronique au format Factur X dans votre dossier vous devez :
- Vérifier que les informations concernant votre banque (Nom, Adresse et IBAN) sont renseignées,
- Vérifier que le numéro SIRET et le code pays sont renseignés,
- Vérifier que le numéro SIRET de votre client est renseigné dans sa fiche
Paramétrer les informations de votre banque
Ce paramétrage s’effectue en cliquant sur l'icone , puis sur Données complémentaires / Règlements / Banques
Si aucune banque n’est présente, cliquez sur . Renseignez ou vérifiez les champs présents dans la fiche banque :
- Onglet Adresse : Le Nom et l’adresse de la banque sont obligatoires
- Onglet Comptabilité : Le code journal est obligatoire.
- Onglet Coordonnées bancaires : L’IBAN doit être renseigné.
Une fois la saisie terminée cliquez sur Enregistrer et Fermer.
Paramétrer le numéro SIRET et le code pays
1- Paramétrer le N° SIRET
Ce paramétrage s’effectue en passant par l'icone et en cliquant sur Paramètres société / Identification.
Vérifiez que votre numéro SIRET est bien présent.
Si ce n'est pas le cas, renseignez le et cliquez sur
2- Paramétrer le code Pays
Ce paramétrage s’effectue en passant par l'icone et en cliquant sur Paramètres société / Coordonnées. Vérifiez bien que la case Pays est bien renseignée.
Si ce n'est pas le cas, renseignez la et cliquez sur
Paramétrage du numéro SIRET (SIREN + NIC) du client
Cliquez sur le menu Clients I Ventes, puis sur Clients / Prospects.
Double-cliquez sur votre client puis renseignez le SIRET depuis l’onglet Identification.
Puis Enregistrez et Fermez.
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