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Introduction

 

Afin de réduire les tickets de caisse papier que l’on perd ou qui se déchirent, et dans une démarche écologique, il est désormais possible d’envoyer le ticket de caisse par mail.

Cette fonctionnalité est disponible à partir de la version 12.3 de votre logiciel.

 Pour vérifier votre version, suivez le lien suivant : Vérifier ma version dans ma solution EBP Open Line™

 

Paramétrer l’envoi par mail du ticket de caisse depuis le logiciel

 

Afin de paramétrer l’envoi par mail du ticket de caisse, cliquez sur le menu Ventes > Clients > Clients.

 

 

Depuis l’onglet Gestion de la fiche client, vous avez le choix :

• d’envoyer le ticket de caisse par mail en sélectionnant Oui ;
• de ne pas envoyer le ticket de caisse par mail (paramétrage par défaut) en sélectionnant Non ;
• de demander à votre client s’il veut le ticket de caisse par mail à chacun de ses passages à la caisse en sélectionnant Demander.

 

Mettre à jour l'option d’envoi sur plusieurs clients d'un dossier existant

 

Depuis le menu Opérations > Assistants de mise à jour > Clients/ prospects.

 

 

L’assistant de mise à jour s’ouvre. Cliquez sur Suivant puis sélectionnez les fiches clients/ prospects à mettre à jour.

 

 

Sur la fenêtre suivante, cliquez sur .

 

 

Puis cochez sur Envoi du ticket de caisse par e-mail, et validez en cliquant sur Ok.

 

 

Cliquez ensuite sur le menu déroulant de la colonne Mode afin de sélectionner un mode de saisie individuelle (afin de modifier une seule personne) ou un mode de saisie globale (afin d’étendre la modification sur tous les clients/ prospects).

 

 

Dans la colonne Valeur à appliquer, sélectionnez au choix :

• Oui si vous voulez envoyer le ticket de caisse par mail automatiquement sans demande préalable ;
• Non si vous ne voulez pas envoyer le ticket de caisse par mail ;
• Demander si vous voulez poser la question à chaque passage de votre client/ prospect.

Puis cliquez sur Suivant.

 

 

Dans l’exemple qui suit, nous avons fait une demande globale afin d’envoyer le ticket de caisse par mail à tous nos clients/ prospect. Voici le résultat :

 

 

La fenêtre suivante nous indique que l'opération est terminée.

 

Personnaliser l’email d’envoi du ticket de caisse

 

Depuis le menu Paramètres > Société > E-Mail > Tickets de caisse, cliquez sur Ajouter afin de personnaliser votre modèle de mail.

 

 

Opter pour une vue directe sur les adresses mail

 

Afin de voir rapidement tous les clients dont l’adresse mail est renseignée dans la fiche client, il vous suffit de changer la Vue depuis la Liste des clients.

 

Remplacez la vue Défaut (système) par Adresse (système).

 

 

 

Modifier une fiche client depuis l’écran de caisse

 

Dans un premier temps, vous devez personnaliser votre écran de vente (menu Point de vente > Paramètres > Personnaliser l'écran de vente). Cliquez sur l'éditeur de vues, sélectionnez Vue détaillée et cliquez sur Défaut. 

Vous pouvez fermer la fenêtre de personnalisation de l'écran de vente.

 

 

De nouveaux champs sont disponibles en haut à gauche de votre écran de caisse afin d’avoir un accès direct à la fiche client et d’y faire des changements si nécessaire.

 

Pour ce faire, cliquez sur et sélectionnez le client concerné (Cette liste reprend les clients ayant une fiche client enregistrée dans le logiciel).

 

 

Cela permet d’afficher les informations nécessaires à l’envoi du ticket de caisse en haut à gauche de votre écran de caisse.

 

 

Afin de modifier une fiche client, cliquez sur le crayon.

Une fenêtre s’ouvre dans laquelle vous pouvez modifier le nom, l’adresse mail si besoin ou la manière d’envoyer le ticket de caisse.

 

 

Le changement se fait directement en haut à gauche sur l'écran de caisse après validation.

 

 

Comme, dans notre exemple, la fiche client est paramétrée pour Demander au client s’il souhaite l’envoi du ticket de caisse par mail, un message s’affiche après avoir validé le paiement.

 

 

En Cliquant sur Oui, l’envoi est immédiat.

 

Si la fiche client est renseignée de sorte à ne pas envoyer le ticket de caisse, ou qu'elle est renseignée de sorte à l’envoyer, vous n’aurez pas de message.

 

Si le client n’a pas une adresse mail valide, un message apparaît

 

 

Dans ce cas, il faut cliquer en haut à gauche sur puis, lorsque la fiche client s’ouvre, renseignez une adresse mail valide.

 

Envoyer un ticket de caisse à un client de passage depuis l’écran de caisse

 

Un client de passage n'a pas de fiche client dans la base. Pour renseigner l'adresse e-mail, cliquez sur Client de passage  et saisissez l'adresse e-mail ainsi que les autres champs si nécessaire.

 

 

Les informations saisies ne figureront que sur le ticket de caisse et ne seront pas stockées dans le fichier clients.