La Marque Grise dans EBP Horizon Console Expert-comptable

Introduction

La Marque grise est une nouvelle fonctionnalité dédiée aux Experts-Comptables vous permettant :

• d’afficher le logo du cabinet dans les dossiers des clients et dans les emails envoyés aux clients
• d’afficher vos coordonnées d’assistance dans les dossiers des clients.

Une nouvelle tuile a été ajoutée dans le H-Store Expert via le menu en haut à droite de la fenêtre

La souscription se fait par téléphone auprès du service Expert comptable au 01.34.94.80.20 ou par mail experts.fr@ebp.com 

Mon compte dans la console

• Après souscription, Cliquez sur l'icône  Mon compte, puis sur l’onglet  Ma marque. Cliquez ensuite sur l'icône  . La taille minimale requise est de 100px par 100px.

Vous pouvez également le modifier ou le supprimer en cliquant sur ces différents icônes

• Vous pouvez aussi cocher une option indiquant que vous faites vous-même l’assistance, et saisir vos coordonnées d’assistance.

Affichage du logo du cabinet

• Le logo du cabinet s’affiche dans le tableau de bord du dossier du client.

Et en bas du menu

•  Le logo du cabinet s’affiche également dans les emails envoyés aux clients dans les cas suivants:

                 - Recommandation

                 - Création de dossier

                 - Ajout d’un utilisateur client par le cabinet

Affichage des coordonnées d'assistance du cabinet

Si vous avez indiqué que vous faites l’assistance auprès de vos clients, les coordonnées d’assistance du cabinet s’affichent :

• Soit dans un dossier client administré (et créé suite à une recommandation) en cliquant sur Mon compte   

• Soit dans Hector quand il ne sait pas répondre à la question posée, ou quand la question contient le mot-clé “assistance”. Vous pouvez le trouver dans le dossier client en cliquant sur  en bas à droite de votre écran.

Vous pouvez retrouver cet article en tutoriel vidéo en suivant ce lien:  La Marque grise dans EBP Horizon console Expert-Comptable