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Avant de commencer

 

En tant qu’Expert-Comptable (administrateur), vous pouvez attribuer des dossiers aux collaborateurs du cabinet.

 

Ajouter un collaborateur

 

Cliquez en haut à gauche de la fenêtre sur l'icône puis sur Mes  collaborateurs :

 

 

Attention, il n'est pas possible d'ajouter un collaborateur tant qu'il n'existe aucun dossier (le bouton est grisé). En effet, un collaborateur doit être au moins affecté à un dossier (un collaborateur sans dossier est un collaborateur supprimé). Il n'existe pas de limite en nombre de collaborateurs.

 

Puis, cliquez en haut à droite sur

 

Une fenêtre s’affiche. Renseignez les champs demandés :

 

 

La case à cocher Administrateur permet de définir qui est administrateur et donne accès à la gestion des collaborateurs, à l’ajout de clients et à tous les dossiers. Après avoir cliqué sur ENREGISTRER un message s’affiche :

 

 

Le collaborateur invité reçoit un mail pour se connecter à Horizon et créer son mot de passe :

 

 

Depuis la liste des collaborateurs, vous pouvez également Modifier, Supprimer ou Envoyer les informations de connexion (en cas de perte d’identifiants).

 

Bon à savoir
Si vous supprimez un collaborateur, cette action décoche tous les dossiers qui lui sont affectés.

 

 

 

Attribuer des dossiers aux collaborateurs

 

• Depuis le menu Mes collaborateurs

 

 

 

 

En sélectionnant un collaborateur et en cliquant sur cet icône  , vous pouvez connaître les dossiers qui lui sont affectés. Si vous voulez ajouter ou retirer des dossiers il vous suffit de cocher ou de décocher le ou les dossiers en question.

 

 

Bon à savoir
Il n'est pas possible de décocher les dossiers d'un administrateur.

 

• Depuis le menu Mes clients

 

 

 

 

 

Depuis  vous pouvez également voir qui sont les collaborateurs qui gèrent les dossiers d’un client.

Après avoir sélectionné votre client, cliquez sur l'icône

Une fenêtre s’ouvre. Vous pouvez également gérer vos collaborateurs depuis ce menu :

 

 

Bon à savoir
Il n'est pas possible de décocher les dossiers d'un administrateur.

 

Retrouvez cet article en tutoriel vidéo en suivant ce lien: Attribuer des dossiers aux collaborateurs du cabinet