Inviter un client dans EBP Horizon Console Expert-Comptable

Introduction

En tant qu’Expert-Comptable (administrateur) utilisant la console EBP Horizon, vous pouvez inviter un client sur EBP Horizon à partir du moment où le client n’a pas EBP Horizon. Cela vous permet de gérer ses droits.

Si le client travaille déjà avec EBP Horizon, ce sera à lui de vous inviter.

Inviter un client

Pour ce faire, cliquez sur AJOUTER UN CLIENT en haut à droite de la fenêtre.

Une fenêtre s’ouvre alors. Vous devez renseigner tous les champs demandés.

• Nom de la société
• La civilité
• Le nom du contact
• Le prénom du contact
• L’Email du contact
• L’abonnement
• Le choix de l’administrateur

En ce qui concerne le choix de l’administrateur: si le client veut gérer son dossier et payer son abonnement EBP Horizon, vous devez cocher Le client administre lui-même son dossier.

Si vous voulez créer le dossier client pour gérer ses droits et payer son abonnement, vous devez cocher J’administre le dossier de mon client. ( Dans ce cas là, assurez-vous que votre client ait bien donné son consentement pour que ses données soient collectées et utilisées par EBP).

Puis cliquez sur ENREGISTRER.

Un message s’affiche vous confirmant l’ajout du client.

Vous pouvez le retrouver dans la liste des clients dans l’onglet

Cette icône signifie que c’est l’Expert-Comptable qui administre le dossier du client.

si l'icône n’est pas présente , cela signifie c’est le client qui gère son dossier.

Relancer un client

En tant qu’Expert-Comptable (administrateur) vous pouvez suivre les clients auxquels vous avez envoyé une recommandation ainsi que les relancer.

Depuis l’onglet , sélectionnez le client concerné puis cliquez sur Recommander Horizon.

Un message s’affiche confirmant l’envoi de l’email d’invitation.

Depuis cet onglet, vous pouvez également Supprimer un client en le sélectionnant et en cliquant sur Supprimer.