Gérer un dossier client dans EBP Horizon console Expert-Comptable

Introduction

En tant qu’Expert-Comptable (administrateur), il s'agit de gérer les utilisateurs et les droits des dossiers Open créés par l'Expert-Comptable.

Tous les collaborateurs Experts-Comptables rattachés au dossier ont accès à la gestion des utilisateurs "clients" du dossier.

Les droits sont paramétrables à condition :

- que le dossier soit administré par le cabinet ;

- que le dossier soit en version Open.

 Prenez en main votre console d’administration

Accéder au dossier client

Pour avoir accès au dossier client dans sa totalité, il vous suffit de cliquer sur le nom du client depuis .

Gérer les droits des clients

Depuis , sélectionnez le client concerné et cliquez sur Gérer les droits et les utilisateurs.

Une fenêtre s’ouvre.

Cochez l’utilisateur concerné pour le sélectionner, puis ajoutez ou retirez les droits désirés en les cochant ou en les décochant.

Les droits des utilisateurs sont définis par l'Expert-Comptable, parmi les droits suivants :

• Achats
• Banques
• Caisse
• Comptabilité
• Déclaration de TVA
• H-Store
• Objectifs
• Facturation
• Règlements

Plusieurs autres actions sont possibles :

• Recopier les droits vers tous les utilisateurs qui vous permet de recopier les droits d'un utilisateur vers les autres utilisateurs.

• Modifier un utilisateur

• Supprimer un utilisateur

• Envoyer les informations de connexion  à un utilisateur ( en cas de perte des identifiants de connexion)

Retrouvez cet article en tutoriel vidéo en suivant ce lien : Gérer un dossier client dans EBP Horizon console Expert-Comptable