Avant de commencer

Cette fonctionnalité vous permet d'envoyer automatiquement vos factures et avoirs clients, sur le portail Neotouch (de l'éditeur Quadient) qui se charge ensuite de les adresser pour vous, à vos clients destinataires selon le canal de diffusion que vous aurez choisi.

Pour télétransmettre vos documents de vente de type factures et avoirs, vous devez au préalable avoir souscrit à cette fonctionnalité auprès de votre revendeur habituel ou de notre service commercial et paramétrée celle-ci dans votre dossier.

• Paramétrer / Activer Neotouch dans EBP Gestion Commerciale Open Line™
• Paramétrer l'envoi de factures et avoirs par Neotouch dans EBP Gestion Commerciale Open Line™

Vous avez la possibilité d'envoyer sur la plateforme Neotouch un ou plusieurs documents de vente. Pour télétransmettre vos documents, ils doivent être en statut Validé.

Télétransmettre une facture ou un avoir client (dépôt unitaire)

Afin de télétransmettre votre facture ou votre avoir, positionnez-vous sur le document concerné depuis la liste des documents de vente (menu Ventes > Documents de vente > Factures ou Avoirs). Ouvrez, à l'aide d'un double-clic, le document que vous souhaitez télétransmettre, et cliquez sur . 

Plusieurs choix s'offrent à vous, sélectionnez .

La fenêtre de télétransmission s'ouvre, sélectionnez :

• le Modèle, défini par les données signifie que vous utilisez le modèle défini dans le document de vente. Vous pouvez aussi sélectionner un autre modèle.

• le Dossier de destination qui permet de sauvegarder une copie du document télétransmis.

Impression couleur et Signature PDF sont automatiquement cochés, si vous avez choisi ces options dans les paramètres généraux, mais vous pouvez les décocher pour cet envoi si nécessaire.

Cliquez sur Valider pour télétransmettre.

Pour consulter l'état du traitement, faites un double clic, en bas à droite de l'écran sur .

Une fenêtre s'ouvre vous permettant de contrôler l'état de la télétransmission.

Pour consulter le rapport, cliquez sur .

Bon à savoir
Vous pouvez également télétransmettre votre document de vente en effectuant un clic-droit depuis la liste des factures ou avoirs (menu Ventes > Documents de vente > Factures ou Avoirs) en sélectionnant 

Télétransmettre plusieurs documents de vente (par lot) 

Depuis la liste des documents de vente (factures ou avoirs), cochez les documents à télétransmettre, puis faites un clic droit avec la souris et sélectionnez .

La fenêtre de télétransmission s'ouvre. Sélectionnez :

• le Modèle : défini par les données signifie que vous utilisez le modèle défini dans les documents de vente. Attention, si vous modifiez le modèle ici, il s'appliquera à tous les documents sélectionnés en amont pour la télétransmission.
• le Dossier de destination qui permet de sauvegarder une copie des documents télétransmis.

Impression couleur et Signature PDF sont automatiquement cochées si vous avez choisi ces options dans les paramètres généraux, mais vous pouvez les décocher pour cet envoi si nécessaire.

Cliquez sur Valider pour télétransmettre.

Pour consulter l'état du traitement, faites un double-clic, en bas à droite de l'écran sur .

Le statut Neotouch

Vous pouvez consulter l’état du dépôt Neotouch depuis votre application grâce à la colonne Etat du Dépôt Neotouch disponible depuis la liste des documents de vente. 

Si le document n'a pas été déposé, la ligne de cette colonne reste vide.

Afin d'ajouter un accès direct à la plateforme Neotouch, faites un clic droit depuis la liste des Favoris et sélectionnez Ajouter un site web :

 Depuis la fenêtre Propriétés* renseignez :

• le Libellé ;

• l'Adresse du site ;

• l'icône par défaut s'affiche mais vous pouvez le remplacer par l'image que vous souhaitez en cliquant sur Importer.