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Microsoft s'installe dans votre solution EBP Comptabilité Open line™ !

 

Retrouvez deux modules Office 365, accessible depuis la Market Place de votre solution :

 

Outlook® 365

 

Dans un premier temps, dirigez-vous dans la Market Place   tout en haut à droite de votre logiciel.
Une fenêtre s'ouvre, cliquez sur le bouton Découvrir de la tuile Outlook® 365 :

 

 

Puis cliquez sur  . Dans le cas d'une solution Saas (d'un logiciel en ligne) une page pop-up s'ouvre :

 

 

 

sélectionnez   

 

Une page internet s'ouvre, après avoir lu les autorisations demandées, cliquez sur Accepter ou connectez-vous à votre adresse Outlook® 365. 

Bon à savoir
Si vous êtes déjà connecté à votre adresse de messagerie Outlook, alors votre solution EBP Comptabilité Open Line™ vous identifie, pas besoin de saisir vos identifiants.

 

Vous pouvez choisir de rester connecter ou non sur votre compte de messagerie.

 

Votre solution EBP Comptabilité Open Line™, vous informe que le service est activé et vous précise que le service Outlook® 365 sera votre fournisseur par défaut pour envoyer vos mails depuis votre solution :

 

 

 

Les données, même antérieures, seront reprises dans votre solution EBP.

 

Pour permettre la récupération des mails, vous devez avoir renseigné l'adresse mail depuis l'onglet Contact sa fiche. 

Pour accéder à l'historique des mails, positionnez-vous sur la fiche d'un client menu Paramètres > Comptabilité > Tiers, puis cliquez sur l'onglet E-mails :

 

 

Vous pouvez envoyer un mail en cliquant sur Nouveau message et visualisez tous vos échanges avec votre client depuis cet onglet. 

N'hésitez pas à utiliser les filtres disponibles pour retrouver des échanges facilement.

 

Bon à savoir
Cette fonctionnalité est également disponible depuis une fiche fournisseur. L'E-mail est à paramétrer depuis l'onglet Contact et l'historique depuis l'onglet E-mails.

 

 

 

OneDrive® 365

 

OneDrive® 365, vous permet de stocker les documents associés de votre logiciel sur un cloud sécurisé. 

Dans un premier temps, dirigez-vous dans la Market Place   tout en haut à droite de votre logiciel.

 

Une fenêtre s'ouvre, cliquez sur le bouton Découvrir de la tuile OneDrive® 365 :

 

 

 

Puis cliquez sur . Dans le cas d'une solution Saas (d'un logiciel en ligne) une page pop-up s'ouvre :

 

Sélectionnez .

 

Une page internet s'ouvre, après avoir lu les autorisations demandées, cliquez sur Accepter ou connectez-vous à votre adresse Outlook® 365 pour accéder à OneDrive® 365. 

 

Bon à savoir
Si vous êtes déjà connecté à votre adresse de messagerie Outlook®365, alors votre solution EBP Comptabilité Open Line™ vous identifie, pas besoin de saisir vos identifiants.

Vous pouvez décider quel(s) document(s) importer dans OneDrive® 365 depuis le menu Paramètres > Partenaires Market Place, une fenêtre s'ouvre :

 

 

 

Depuis la colonne Catégorie, vous pouvez sélectionner les documents associés déjà intégrés dans votre logiciel à exporter vers OneDrive® 365. En sélectionnant Tous vous décidez d'exporter tous vos documents associés. 

 

Bon à savoir
La liste disponible depuis la colonne Catégorie, correspond à toutes les fiches où se trouvent des documents associés.

 

Dans une fiche de règlement, vous pouvez importer un document depuis votre cloud OneDrive® 365, en cliquant sur l'onglet Documents associés > Ajouter :

 

 

Cet article existe également en tutoriel vidéo que vous pouvez consulter en suivant ces liens :

Utiliser Outlook® 365 dans EBP Comptabilité Open Line™

Utiliser OneDrive® 365 dans EBP Comptabilité Open Line™