Utiliser Office 365 dans EBP Gestion Commerciale Open Line™

Avant de commencer

Microsoft s'installe dans votre logiciel ! Retrouvez deux modules Office 365, accessible depuis la Market Place de votre solution :

Outlook®

Dans un premier temps, dirigez-vous dans la Market Place  (tout en haut à droite de votre logiciel).

Une fenêtre s'ouvre, cliquez sur la tuile Outlook :

Puis cliquez sur s'abonner en haut à gauche : 

Dans le cas d'une solution Saas (d'un logiciel en ligne) une page pop-up s'ouvre :

Sélectionnez 

Une page internet s'ouvre, après avoir lu les autorisations demandées, cliquez sur Accepter ou connectez-vous à votre adresse Outlook. 

Si vous êtes déjà connecté à votre adresse de messagerie Outlook, alors le logiciel vous identifie, pas besoin de saisir vos identifiants.

Vous pouvez choisir de rester connecté ou non sur votre compte de messagerie.

Le logiciel vous informe que le service est activé et vous précise que le service Outlook 365 sera votre fournisseur par défaut pour envoyer vos mails depuis votre solution. 

Les données, même antérieures, seront reprises dans votre solution. 

Pour permettre la récupération des mails, vous devez avoir renseigné l'adresse mail depuis l'onglet Contact de sa fiche. 

Pour accéder à l'historique des mails, positionnez-vous sur la fiche d'un client (menu Ventes / Clients / Clients), puis cliquez sur l'onglet mails :

Vous pouvez envoyer un mail en cliquant sur Nouveau message et visualiser tous vos échanges avec votre client depuis cet onglet. 

N'hésitez pas à utiliser les filtres disponibles pour retrouver des échanges facilement.

Cette fonctionnalité est également disponible depuis une fiche fournisseur. L'e-mail est à paramétrer depuis l'onglet Contact et l'historique depuis l'onglet Mails.

Envoyez vos mails depuis la liste des documents de Vente ou d'achat en effectuant un clic-droit + Envoyer par mail ou depuis votre document en cliquant sur l'action Envoyer par mail. 

Onedrive®

Onedrive® vous permet de stocker les documents associés de votre logiciel sur un cloud sécurisé. 

Dans un premier temps, dirigez-vous dans la Market Place  (tout en haut à droite de votre logiciel).
Une fenêtre s'ouvre, cliquez sur la tuile Onedrive : 

Puis cliquez sur s'abonner en haut à gauche : 

Dans le cas d'une solution Saas (d'un logiciel en ligne) une page pop-up s'ouvre :

Sélectionnez 

Une page internet s'ouvre, après avoir lu les autorisations demandées, cliquez sur Accepter ou connectez-vous à votre adresse Outlook pour accéder à Onedrive. 

Si vous êtes déjà connecté à votre adresse de messagerie Outlook, alors le logiciel vous identifie, pas besoin de saisir vos identifiants.

Vous pouvez décider quels documents importer dans Onedrive depuis le menu Paramètres / Partenaires Market Place, une fenêtre s'ouvre :

Depuis la colonne Catégorie, vous pouvez sélectionner les documents associés déjà intégrés dans votre logiciel à exporter vers Onedrive.

En sélectionnant Tous vous décidez d'exporter tous vos documents associés. 

La liste disponible, depuis la colonne Catégorie, correspond à toutes les fiches où se trouvent des documents associés.

Retrouvez les documents associés depuis l'onglet Notes de certaines fiches.

Par exemple, depuis l'onglet Notes de la fiche d'un client, en cliquant sur Ajouter vous pouvez importer un document depuis votre cloud Onedrive :

Retrouvez cet article en tutoriel vidéo en suivant les liens ci-dessous : 

Utiliser Outlook® dans EBP Gestion Commerciale Open Line™