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Avant de commencer

Pour envoyer des e-mails à partir de votre solution EBP Horizon, il n'est pas nécessaire de paramétrer un compte d'envoi. L'adresse utilisée est celle de l'utilisateur connecté.

Néanmoins, si vous souhaitez modifier l'adresse utilisée par défaut et recevoir par exemple une copie cachée cela reste possible.

Modifier l'adresse mail de l'expéditeur

Pour modifier l'adresse de l'expéditeur, cliquez sur puis sélectionnez Paramètres. Depuis la tuile Emails cliquez sur Options d'envoi.

Depuis la fenêtre Options d'envoi vous trouvez sur la gauche le champ Choix de l'expéditeur. Plusieurs possibilités s'offrent à vous :

Adresse de l'utilisateur

Par défaut, à la création de votre dossier, l'envoi des emails est configuré sur Adresse de l'utilisateur. Cela signifie que l'adresse email proposée lors de l'envoi d'emails correspond à l'adresse email de l'utilisateur connecté.

Cette adresse est visible depuis le champ Email de l'expéditeur :

Ce champs est non saisissable.

Adresse du contact du siège social

Vous avez la possibilité de choisir par défaut l'adresse email du siège social. C'est-à-dire l'email qui est renseigné dans Mon compte / Ma société / Contact du siège social.

Pour utiliser par défaut l'adresse email du siège social sélectionnez depuis la fenêtre Options d'envoi dans le champ Choix de l'expéditeur - Adresse du contact du siège social. L'adresse est alors visible dans le champ Email de l'expéditeur.

Adresse libre

Si aucun des choix précédents ne vous convient, vous avez la possibilité de saisir directement une autre adresse mail. Dans ce cas, dans le champ Choix de l'expéditeur sélectionnez Adresse libre.

Le champs Email de l'expéditeur est alors saisissable. Saisissez l'adresse souhaitée.

Recevoir une copie cachée

Pour recevoir une copie cachée de chaque mail envoyé, cliquez sur  puis sélectionnez Paramètres.

Depuis la tuile Emails cliquez sur Options d'envoi.

Depuis la fenêtre Options d'envoi, vous trouvez l'option Envoyer une copie cachée pour chaque email. Si vous cochez cette option, vous recevrez automatiquement une copie de chaque mail envoyé à l'adresse mail indiquée dans le champ Email des copies cachées. 

Personnaliser le message type et la signature

Cliquez sur   puis Paramètres. Dans la tuile Emails, cliquez sur Signature.

Dans la liste déroulante, sélectionnez le champ souhaité puis cliquez sur Ajouter. Sélectionnez les autres champs pour compléter la signature si besoin. Cliquez sur la disquette à droite pour enregistrer les modifications.

En ce qui concerne le message type, sélectionnez le type de document :

Dans la liste déroulante, sélectionnez la variable souhaitée puis cliquez sur Ajouter. Sélectionnez les autres champs pour compléter l’objet et le message de l’e-mail si besoin. Il est également possible de compléter le message par du texte.

Cliquez sur la disquette à droite pour enregistrer les modifications.

Envoyer un E-mail 

Cliquez sur   puis Suivi des ventes.
Sur la ligne du document correspondant, cliquez sur   puis Envoyer par mail.
Une fenêtre s’ouvre. Sélectionnez le modèle de document souhaité puis cliquez sur Envoyer.
Sélectionnez l’adresse email du destinataire. Si besoin, modifier le texte dans la partie Message puis cliquez sur Envoyer

L’envoi est également possible directement dans le document en cliquant sur .

Lors de l’envoi d’un document par le logiciel, l’adresse e-mail reprise par défaut est celle du contact principal de la fiche client ou fournisseur.

En cliquant sur le champs vide, à côté de l’adresse e-mail reprise, les adresses des autres contacts s’affichent et peuvent être sélectionnées :