Avant de commencer

Une relance permet de faire parvenir un document au client qui a dépassé la date d’échéance / date limite de paiement. 

Les factures à relancer et déjà relancées sont recensées sur le tableau de bord, depuis la tuile Ventes en cours.

Relancer une facture

Les factures à relancer sont disponibles par le menu  puis, Suivi des ventes :

• Cliquez sur la facture à relancer.

Dans l’encart Échéancier, cochez l'échéance concernée, puis cliquez sur Relancer :

La fenêtre ci-dessous apparaît :

Les relances

Deux types de relance sont disponibles :

• Le courrier simple
• La mise en demeure

Après avoir cliqué sur la relance adéquate, un fichier PDF se génère. Vous pouvez retrouver le fichier dans votre dossier Téléchargement.

Bon à savoir
Il est également possible de l’envoyer par email, si votre dossier a été configuré : Paramétrer l'envoi d'e-mail dans EBP Horizon.

Cliquez sur Envoyer par email. Une fenêtre de message s’ouvre et vous pouvez ainsi personnaliser le texte (l’adresse remise par défaut est celle du contact principal).

Les pénalités de retard

Des pénalités de retard peuvent être appliquées en paramétrant un pourcentage par défaut.

• Cliquez sur  puis Paramètres.
• Dans l’encadré Ventes, cliquez sur Factures
• Renseignez le pourcentage à appliquer sur la partie droite

• Cliquez sur la disquette, à droite, pour enregistrer la modification. Pour les intégrer sur votre relance, cochez la case Calculer les pénalités de retard :

Les factures dont une relance a déjà été émise sont répertoriées dans l’encadré Document en attente :