Migration EBP Comptabilité & Devis-Factures ACTIV en 5 étapes : Laissez-vous guider !

Suivez les 5 étapes de l'évolution du logiciel EBP Compta & Devis Factures ACTIV, présenté ci-dessous en vidéos.

Avant de commencer

Installer le logiciel Devis & Factures ACTIV

Assurez-vous d'installer le logiciel sur le poste que vous souhaitez utiliser.

Commencez par télécharger votre nouveau logiciel, EBP Devis & Factures ACTIV sur votre poste. Cette étape nécessite que vous ayez créé, au préalable, un compte client sur le site EBP. Dans le cas contraire, cliquez sur créer un compte.

Activer le logiciel Devis & Factures ACTIV

Au lancement de votre logiciel, cliquez sur Activer votre logiciel puis Activer par Internet. Munissez-vous alors de votre numéro de licence et de votre clé web pour continuer l’activation. Des questions ? Consultez notre guide d'activation.

Information
Votre logiciel Ancienne Génération sera désactivé suite à cette étape. Pour pouvoir continuer de consulter les données qu'il contient, contactez notre Service Assistance qui calculera pour vous un nouveau code d'activation.

Etape 1/5 : Préparer le dossier à migrer

Avant d'importer les données de votre ancien logiciel, vous devez préparer le dossier de sauvegarde en amont afin de l'intégrer par la suite dans EBP Comptabilité (V20 et >).

Découvrez comment réaliser cette étape grâce à notre tutoriel vidéo dédié :

Retrouvez également tout le détail de cette étape ci-dessous :

Sauvegarde de votre ou vos dossiers

Réalisez dans votre logiciel actuel une sauvegarde du ou des dossiers en cliquant sur Dossier dans la barre de menu puis en sélectionnant Sauvegarde.

S'ouvre alors un assistant de sauvegarde destiné à vous guider dans la réalisation d'une succession d'étapes définies.

Vous pouvez réaliser :

Soit une sauvegarde complète notamment dans le cas où vous avez personnalisé la liste des pays, départements, codes postaux ou devises.
Soit une sauvegarde du dossier.

Vous devez ensuite fermer votre logiciel EBP Comptabilité lorsque la sauvegarde est terminée.

Attention
Si votre logiciel actuel et le nouveau logiciel Open Line™ sont installés sur le même poste, veuillez effectuer votre sauvegarde sur le disque dur (par exemple sur le bureau)
Si votre logiciel actuel et votre nouveau logiciel Open Line™ sont installés sur deux postes différents, veuillez effectuer votre sauvegarde sur un support externe (clé USB).

Etape 2/5 : Installer et activer le logiciel EBP Comptabilité (V20 et >)

Découvrez comment réaliser cette étape grâce à notre tutoriel vidéo dédié :

Installer le logiciel EBP Comptabilité

Assurez-vous d'installer le logiciel sur le poste que vous souhaitez utiliser.

Commencez par télécharger votre nouveau logiciel, EBP Comptabilité (V20 et >) sur votre poste. Cette étape nécessite que vous ayez créé, au préalable, un compte client sur le site EBP. Dans le cas contraire, cliquez sur créer un compte.

Activer le logiciel EBP Comptabilité

Etape 3/5 : Télécharger et installer l'outil de récupération

Découvrez comment réaliser cette étape grâce à notre tutoriel vidéo dédié :

Un outil a spécialement été conçu pour récupérer les données de votre ancien logiciel dans votre nouvelle solution EBP Comptabilité (V20 et >). Faites un clic droit sur le lien, puis sélectionnez "Ouvrir le lien dans un nouvel onglet"

Installer l'outil Comptabilité ACTIV

Etape 4/5 : Migrer les données

Découvrez comment réaliser cette étape grâce à notre tutoriel vidéo dédié :

Nous vous recommandons de ne pas utiliser votre ancien logiciel pendant la récupération de vos données. En effet, les données ultérieures à la sauvegarde ne seront pas prises en compte dans votre nouveau logiciel.

Dans les différentes étapes que vous allez rencontrer, certains choix sont déjà pré-cochés par EBP pour optimiser votre évolution.

Retrouvez également tout le détail de cette étape ci-dessous :

Ouvrez l'assistant de récupération des données puis cliquez sur suivant :

Renseignez le nom que vous souhaitez donner à votre dossier EBP Comptabilité (V20 et >). Cliquez sur Suivant.

Depuis la liste déroulante, sélectionnez l'application à partir de laquelle vous désirez récupérer les données. Cliquez sur Suivant.

Saisissez vos identifiants EBP (compte Web sur notre site internet www.ebp.com) et cliquez sur Suivant.

Attention
La récupération des données est seulement possible sur un poste connecté à Internet.

Indiquez le numéro de licence de votre nouveau logiciel EBP Comptabilité (V20 et >) dans la liste puis sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez récupérer :

Attention
L'option Mode Avancé est réservée aux utilisateurs expérimentés. Il est fortement déconseillé d'activer l'option dans le cas contraire. Un certain nombre d'écrans supplémentaires sont affichés dans ce mode et nécessitent une intervention de la part de l'utilisateur.

Un message vous indique que vous n'avez pas renseigné de mot de passe pour votre compte de sauvegarde en ligne mais qu'une sauvegarde de votre dossier migré sera effectuée sur le disque dur. Cliquez sur Oui pour continuer :

La sauvegarde en ligne est principalement utilisée dans cet outil pour les migrations vers nos logiciels en ligne (Saas).

La récupération des données est limitée à l'exercice en cours + 1 archive (exercice précédent). L'archive est récupérée sous la forme d'une balance.

Cliquez sur Suivant. Cochez les exercices que vous voulez récupérer puis cliquer sur Suivant :

Une nouvelle fenêtre indique les paramètres spécifiques à EBP Comptabilité (V20 et >).

Sélectionnez les informations que vous souhaitez récupérer puis cliquer sur Suivant (les options principales recommandées sont déjà pré-cochées) :

L'écran suivant affiche un récapitulatif. Il vous indique le dossier ainsi que les exercices à traiter. Cliquez sur Oui pour continuer.

Suite à ce traitement, la création du dossier se poursuit sur ces écrans reprenant les informations générales de votre dossier de travail.
Vous pouvez vérifier ou compléter ces informations puis cliquez sur Suivant :

Renseignez sur cette page les informations complémentaires relatives à votre société puis cliquez sur Suivant :

Les dates d’exercices sont reprises automatiquement d’après le dossier préparé avec l’outil de récupération. Vous pouvez sélectionner à l'aide d'une liste déroulante le type de Plan Comptable Général :

Une page vous propose une liste de fonctionnalités dépendantes du niveau de gamme de votre logiciel que vous pouvez choisir de masquer ou d’afficher.

Les fonctionnalités désactivées à la création du dossier pourront toujours être activées à posteriori par l'icône puis menu Paramètres société + Fonctionnalités disponibles. Cliquez sur Suivant :

L'assistant vous informe que toutes les données nécessaires ont été collectées et qu'il est prêt à lancer la récupération des données. Cliquez sur Lancer, le traitement débute :

Un rapport de récupération s'affiche informant que la récupération s'est terminée avec succès.

Cliquez sur Fermer :

Etape 5/5 : Ouverture du dossier migré

Découvrez comment réaliser cette étape grâce à notre tutoriel vidéo dédié :

Retrouvez également tout le détail de cette étape ci-dessous :

Une fois l'étape 4 terminée, l'assistant vous propose d'ouvrir votre nouveau dossier de travail dans votre nouvelle application (si celle-ci est installée sur le poste sur lequel vous effectuez la récupération) :

En cliquant sur Ouvrir le dossier avec EBP Comptabilité PRO 2021 votre nouvelle application s'ouvre.
Le message suivant apparaît vous demandant de lancer la mise à jour du dossier. Cliquez sur Sauvegarder mon dossier puis lancer la mise à jour.

Votre dossier est ensuite ouvert dans votre nouveau logiciel EBP

Si votre nouveau logiciel EBP n'est pas installé sur le poste où la récupération a été effectuée, vous devez restaurer la sauvegarde précédemment effectuée sur votre nouvelle application EBP.
Cette restauration est à effectuer depuis l'icône + Restauration. Nous allons voir comment faire dans l’étape suivante :

Restauration de la sauvegarde dans le nouveau logiciel

Vous devez, dans votre nouveau logiciel EBP Comptabilité (V20 et >), restaurer votre sauvegarde précédemment créée via l'icône + Restauration :

Information
Nous vous conseillons de réaliser cette opération depuis le poste principal (faisant office de serveur) si vous êtes en configuration réseau.

Cliquez sur Suivant :