Migration EBP Comptabilité Libérale Classic en 5 étapes : Laissez-vous guider !

Avant d'importer les données de votre ancien logiciel, vous devez préparer le dossier de sauvegarde en amont afin de l'intégrer par la suite dans EBP Comptabilité Libérale Classic.

Laissez-vous guider sur les 5 étapes suivantes :

Etape 1/5 : Préparation du ou des dossiers à migrer

Sauvegarde de votre ou vos dossiers

Réalisez dans votre logiciel actuel une sauvegarde du ou des dossiers en cliquant sur Dossier dans la barre de menu puis en sélectionnant Sauvegarde.

S'ouvre alors un assistant de sauvegarde destiné à vous guider dans la réalisation d'une succession d'étapes définies.

Vous pouvez réaliser :

Soit une sauvegarde complète notamment dans le cas où vous avez personnalisé la liste des pays, départements, codes postaux ou devises.
Soit une sauvegarde du dossier.

Vous devez ensuite fermer votre logiciel EBP Comptabilité Libérale lorsque la sauvegarde est terminée.

Attention
Si votre logiciel actuel et le nouveau logiciel Open Line™ sont installés sur le même poste, veuillez effectuer votre sauvegarde sur le disque dur (par exemple sur le bureau)
Si votre logiciel actuel et votre nouveau logiciel Open Line™ sont installés sur deux postes différents, veuillez effectuer votre sauvegarde sur un support externe (clé USB).

Etape 2/5 : Installation de la version

Installer

Assurez-vous d'installer le logiciel sur le poste que vous souhaitez utiliser !

Commencez par télécharger votre nouveau logiciel, EBP Compta Libérale Classic sur votre poste. Cette étape nécessite que vous ayez créé, au préalable, un compte client sur le site EBP. Dans le cas contraire, cliquez sur créer un compte.

Activer

Au lancement de votre logiciel, cliquez sur Activer votre logiciel puis Activer par Internet. Munissez-vous alors de votre numéro de licence et de votre clé web pour continuer l’activation.

Des questions ? Consultez notre guide d'activation

Information
Votre logiciel Ancienne Génération sera désactivé suite à cette étape. Pour pouvoir continuer de consulter les données qu'il contient, contactez notre Service Assistance qui calculera pour vous un nouveau code d'activation.

Etape 3/5 : Télécharger et installer l'outil de récupération des données

Un outil a spécialement été conçu pour récupérer les données de votre ancien logiciel dans votre nouvelle solution EBP Comptabilité Libérale Classic.

Installer l'outil Comptabilité Libérale Classic

Etape 4/5 : Réaliser la migration des données

Nous vous recommandons de ne pas utiliser votre ancien logiciel pendant la récupération de vos données. En effet, les données ultérieures à la sauvegarde ne seront pas prises en compte dans votre nouveau logiciel.

Dans les différentes étapes que vous allez rencontrer, certains choix sont déjà pré-cochés par EBP pour optimiser votre évolution.

Installation de l'outil de récupération Comptabilité Libérale Classic

Le lien de téléchargement de l’outil est disponible dans l’email que vous avez reçu.

Information
Durant l’installation de l’outil nous vous conseillons de réaliser une installation Monoposte.

Ouvrez l'assistant de récupération des données puis cliquez sur suivant :

Renseignez le nom que vous souhaitez donner à votre dossier EBP Comptabilité Libérale Classic.
cliquez sur Suivant.

Depuis la liste déroulante, sélectionner l'application à partir de laquelle vous désirez récupérer les données. Cliquez sur Suivant.

Saisissez vos identifiants EBP (compte Web sur notre site internet www.ebp.com) et cliquez sur Suivant.

Attention
La récupération des données est seulement possible sur un poste connecté à Internet.

Indiquez le numéro de licence de votre nouveau logiciel EBP Compta Libérale Classic dans la liste puis sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez récupérer :

Attention
L'option Mode Avancé est réservée aux utilisateurs expérimentés. Il est fortement déconseillé d'activer l'option dans le cas contraire. Un certain nombre d'écrans supplémentaires sont affichés dans ce mode et nécessitent une intervention de la part de l'utilisateur.

Un message vous indique que vous n'avez pas renseigné de mot de passe pour votre compte de sauvegarde en ligne mais qu'une sauvegarde de votre dossier migré sera effectuée sur le disque dur.
Cliquez sur Oui pour continuer :

La sauvegarde en ligne est principalement utilisée dans cet outil pour les migrations vers nos logiciels en ligne (Saas).

Cochez les exercices que vous voulez récupérer puis cliquer sur Suivant :

La récupération des données est limitée à l'exercice en cours + 1 archive (exercice précédent).
L'archive est récupérée sous la forme d'une balance.

Une nouvelle fenêtre indique les paramètres spécifiques à EBP Comptabilité Libérale Classic.

Sélectionnez les informations que vous souhaitez récupérer puis cliquer sur Suivant (les options principales recommandées sont déjà pré-cochées).

L'écran suivant affiche un récapitulatif. Il vous indique le dossier ainsi que les exercices à traiter. Cliquez sur Oui pour continuer.

Suite à ce traitement, la création du dossier se poursuit sur ces écrans reprenant les informations générales de votre dossier de travail.
Vous pouvez vérifier ou compléter ces informations puis cliquer sur Suivant :

Renseignez sur cette page les informations complémentaires relatives à votre société puis cliquez sur Suivant :

Les dates d’exercices sont reprises automatiquement d’après le dossier préparé avec l’outil de récupération. Vous pouvez sélectionner à l'aide d'une liste déroulante le type de Plan Comptable Général :

Une page vous propose une liste de fonctionnalités dépendantes du niveau de gamme de votre logiciel que vous pouvez choisir de masquer ou d’afficher.

Les fonctionnalités désactivées à la création du dossier pourront toujours être activées à posteriori par le biais du menu : Paramètres+ Société + Fonctionnalités disponibles. Cliquez sur Suivant :

L'assistant vous informe que toutes les données nécessaires ont été collectées et qu'il est prêt à lancer la récupération des données. Cliquez sur Lancer, le traitement débute :

Un rapport de récupération s'affiche informant que la récupération s'est terminée avec succès. Cliquez sur Fermer :

La réalisation d’une sauvegarde est automatiquement demandée, nous vous conseillons vivement de la réaliser.

Sauvegarde du dossier récupéré

Cliquez sur Suivant :

La case Inclure le dossier est grisée et cochée automatiquement. Cliquez sur Suivant :

Sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer la sauvegarde. Cliquez sur Suivant :

Un avertissement peut vous informer que le répertoire Sauvegardes n'existe pas, il sera créé. Cliquez sur Continuer.

Cliquez sur Lancer pour effectuer la sauvegarde :

Une fois cette sauvegarde effectuée l'assistant vous propose d'ouvrir votre nouveau dossier de travail dans votre nouvelle application (si celle-ci est installée sur le poste sur lequel vous effectuez la récupération) :

Etape 5/5 : Ouverture du dossier migré

Une fois l'étape 4 terminée, l'assistant vous propose d'ouvrir votre nouveau dossier de travail dans votre nouvelle application EBP Comptabilité Libérale Classic (si celle-ci est installée sur le poste sur lequel vous effectuez la récupération) :

En cliquant sur Ouvrir le dossier avec EBP Comptabilité Libérale Classic votre nouvelle application s'ouvre. Le message suivant apparaît vous demandant de lancer la mise à jour du dossier. Cliquez sur Lancer la mise à jour sans sauvegarder :

Si votre nouveau logiciel EBP n'est pas installé sur le poste où la récupération a été effectuée, vous devez restaurer la sauvegarde précédemment effectuée sur votre nouvelle application EBP. Cette restauration est à effectuer depuis le menu Outils + Restauration. Nous allons voir comment faire dans l’étape suivante :

Restauration de la sauvegarde dans le nouveau logiciel

Vous devez, dans votre nouveau logiciel EBP Comptabilité Libérale Classic , restaurer votre sauvegarde précédemment créée via les menus Outils + Restauration :

Information
Nous vous conseillons de réaliser cette opération depuis le poste principal (faisant office de serveur) si vous êtes en configuration réseau.

Cliquez sur Suivant :