Configurer GoCardless (gestion des prélèvements) dans EBP Gestion Commerciale Open Line™

*option disponible à partir de la gamme PRO

GoCardless vous permet de centraliser l’intégralité de votre cycle de vente jusqu’au paiement. Cela vous permet d’obtenir par voie électronique ou papier vos mandats de prélèvements.  

Positionnez-vous sur la fenêtre principale du logiciel de Gestion Commerciale Open Line™, puis cliquez sur le menu Paramètres / Partenaires Market Place / GoCardless :

• Une fenêtre s’ouvre, cochez Service activé
• Votre navigateur internet s’ouvre sur la page de création de compte de GoCardless.

Vous devez créer un compte sur Gocardless ou connectez-vous si vous en possédez déjà un compte.

Une fois identifié, retournez sur votre logiciel de Gestion Commerciale Open Line™.

Nous vous conseillons de vérifier l'état de votre compte GoCardless à l'aide des statuts.

Les statuts peuvent-être :

• Aucun état: vous n’êtes pas identifié chez GoCardless
• Vérifié : votre compte est actif chez GoCardless
• En cours de vérification: votre compte n’est pas encore validé chez GoCardless
• Action requise : vous devez cliquer sur le lien et exécuter l’action demandée par GoCardless

Vous avez la possibilité de paramétrer l'encadré Message qui correspond à l'email envoyé à vos clients.

La case « Définir le mandat GoCardless comme coordonnées bancaires principales » vous permet de définir par défaut le mandat GoCardless comme banque principale dans la fiche client.
Lorsque le service est activé, vous devez rouvrir votre dossier.

Vous devez renseigner vos coordonnées bancaires dans votre banque (menu Règlements / Données / Banques) depuis l’onglet Coordonnées bancaires puis enregistrez et fermez.

Les écritures de paiement GoCardless seront transférées dans un compte 511 (Compte Paiement à encaisser).

Depuis la fiche client (menu Ventes / Clients / Clients), cliquez sur l’onglet Divers puis renseignez les coordonnées bancaires de votre client ainsi que le mode de règlement.

Depuis l’onglet Facturation, renseignez l’adresse mail de votre client.

Important : nous vous préconisons de cliquer sur le menu Règlement / Données / Moyens de paiement puis de double cliquer sur Prélèvement SEPA afin de décocher la case Remettre en banque. En effet, la demande de prélèvement est possible uniquement sur les règlements en prélèvement SEPA avec une comptabilisation en tant que règlement.

Les mandats présents chez GoCardless avant l'activation de contrat de service chez EBP ne sont pas repris (Mandats avant 11.0.1).

 Retrouvez cet article en tutoriel vidéo en cliquant sur le lien suivant: Utiliser GoCardless dans EBP Gestion Commerciale Open Line™