Mise en place de la Facture électronique (factur-X) dans EBP Gestion commerciale Open Line™

Avant de commencer

Disponible à partir de la gamme Classic

La facturation électronique au format factur-X pour les entreprises du secteur privé ne devient obligatoire que pour l’émission des factures à destination de l'État, des collectivités territoriales et autres établissements publics (dépôt sur le portail Chorus Pro). 

Mise en place de la Facture électronique format Factur X dans votre dossier

Pour mettre en place la Facture électronique au format Factur X dans votre dossier vous devez :

• vérifier que les informations concernant votre banque (Nom, Adresse et IBAN) sont renseignées,
• vérifier que le numéro SIRET et le code pays sont renseignés,
• vérifier que le numéro SIRET de votre client est renseigné dans sa fiche.
  
  

Paramétrer les informations de votre banque 

Ce paramétrage s’effectue en passant par le menu Règlements / Données / Banque puis double-cliquez sur votre banque :

Si aucune banque n’est présente, cliquez sur le bouton  . Renseignez ou vérifiez les champs présents dans la fiche banque :

• Onglet Adresse : le Nom et l’adresse de la banque sont obligatoire
• Onglet Coordonnées bancaires : l’IBAN doit être renseigné.

Paramétrer le numéro SIRET et le code pays

Ce paramétrage s’effectue en passant par le menu Paramètres puis sélectionnez Société et enfin cliquez sur Coordonnées.

Cliquez ensuite sur le menu Identification pour vérifier que votre numéro SIRET est bien présent puis cliquez sur OK :

Paramétrage du numéro SIRET (SIREN + NIC) du client

Ce paramétrage s’effectue en passant par le menu Ventes puis sélectionnez Clients et cliquez sur Clients :

Double-cliquez sur votre client puis renseignez le SIRET depuis l’onglet Divers.

Enregistrez et fermez

Nous vous invitons à consulter notre article Générer une facture électronique dans EBP Gestion commerciale Open Line™.