Avant de commencer

Disponible à partir de la gamme Classic

La facturation électronique au format factur-X pour les entreprises du secteur privé ne devient obligatoire que pour l’émission des factures à destination de l'État, des collectivités territoriales et autres établissements publics (dépôt sur le portail Chorus Pro). 

Mise en place de la Facture électronique format Factur X dans votre dossier

Pour mettre en place la Facture électronique au format Factur X dans votre dossier vous devez :

• vérifier que les informations concernant votre banque (Nom, Adresse et IBAN) sont renseignées,
• vérifier que le numéro SIRET et le code pays sont renseignés,
• vérifier que le numéro SIRET de votre client est renseigné dans sa fiche.
  
  

Paramétrer les informations de votre banque 

Ce paramétrage s’effectue en passant par le menu Règlements > Données > Banque puis double-cliquez sur votre banque :

Si aucune banque n’est présente, cliquez sur  . Renseignez ou vérifiez les champs présents dans la fiche banque :

• Onglet Adresse : le Nom et l’adresse de la banque sont obligatoires,
• Onglet Coordonnées bancaires : l’IBAN doit être renseigné.

Paramétrer le numéro SIRET et le code pays

Ce paramétrage s’effectue en passant par le menu Paramètres puis sélectionnez Société et enfin cliquez sur Coordonnées. Renseignez à droite, le champ Pays.

Cliquez ensuite sur le menu Identification pour vérifier que votre numéro SIRET est bien présent puis cliquez sur OK :

Paramétrage du numéro SIRET (SIREN + NIC) du client

Ce paramétrage s’effectue en passant par le menu Ventes > Clients > Clients.

Double-cliquez sur votre client puis renseignez le SIRET depuis l’onglet Divers.

Enregistrez et fermez.

Nous vous invitons à consulter notre article Générer une facture électronique dans EBP Gestion commerciale Open Line™.