La facture d'acompte dans EBP Gestion Commerciale Open Line™

Disponible à partir de la gamme Classic

La Facture d’Acompte : Il s’agit d’un document attestant du paiement partiel par l'acheteur de l'article de type Service ou Bien convoité.

Créer une facture d'acompte

Pour créer une Facture d’Acompte, positionnez-vous dans le menu de Navigation (en bas à gauche de votre écran), cliquez sur Achats (ou le menu Vente pour les clients).

Puis, dans la liste au-dessus, sélectionnez Factures d’acompte.

La liste des factures d’acompte ou Avoirs d’acompte s’affiche. Cliquez sur le bouton , puis sélectionnez Factures d’acompte.

Une nouvelle fenêtre s’ouvre vous permettant de saisir votre nouvelle Facture d’acompte.

Renseignez le Code tiers, le montant HT ou le montant TTC ainsi que le Moyen de paiement.

Puis cliquez sur Enregistrer et Fermer.

Si Génération automatique du règlement d'acompte est cochée dans les options du dossier (menu Paramètres > Société > Documents d'achat > Options générales), Générer le règlement est par conséquent automatiquement coché.

Vous pouvez décocher Générer le règlement si vous ne souhaitez pas générer immédiatement le règlement de la facture d’acompte. Suite à la dé-sélection de cette case, vous aurez la possibilité de définir une date d'échéance (par défaut, la date du jour (date système)) pour l'acompte ainsi qu'un moyen de paiement et une banque.

Transférer la facture d'acompte

Vous pouvez, depuis la liste des documents d'achats (ou de vente) transférer la facture d'acompte en Avoir d'acompte, en faisant un clic droit sur cette dernière, puis en sélectionnant Transférer.

Retrouvez cet article en tutoriel vidéo en suivant ce lien: Gestion d'une facture d'acompte dans EBP Gestion Commerciale Open Line™