Suivez les 5 étapes de l’évolution de votre solution Bâtiment ci-dessous :
Étape 1/5 : Préparer le dossier à migrer
Identifier votre moteur de base de données
Avant d'importer les données de votre ancien logiciel, vous devez préparer le dossier de sauvegarde en amont afin de l'intégrer par la suite dans votre nouvelle solution Bâtiment.
Le moteur de base de données de votre logiciel actuel varie selon la version sur laquelle vous travaillez.
Pour pouvoir effectuer correctement votre sauvegarde, vous devez savoir si celui-ci est utilisé dans votre logiciel actuel avec ACCESS ou MICROSOFT SQL SERVER.
Pour cela, nous vous conseillons d’utiliser le menu Fichiers > Propriétés.
Si les quatre dernières lignes (Couche réseau, Mot de passe, Serveur et Utilisateur) de la fenêtre affichée sont vides, c’est que votre moteur de base de données est ACCESS.
Exemple :
Réaliser la sauvegarde
Une fois cette information définie, vous pouvez lancer la sauvegarde de votre dossier en cliquant sur Outils dans la barre de menus puis en sélectionnant Sauvegarde… :
S'ouvre alors un assistant de sauvegarde destiné à vous guider dans la réalisation d'une succession d'étapes définies.
Cas 1
Si votre précédente version était EBP Devis et Facturation Bâtiment ou Bâtiment STD, il suffit de suivre l’assistant de sauvegarde et définir l’emplacement de votre fichier de sauvegarde en cochant Disque dur à l’étape nommée Type de sauvegarde.
Cas 2
Si votre précédente version était EBP Bâtiment PRO, vous pouvez rencontrer deux types de sauvegardes :
- En mono-utilisateur (utilisant le moteur de base de données ACCESS) : la sauvegarde s’effectuera de la même manière que celle des logiciels de la gamme inférieure (décrit ci-dessus)
- En multi-utilisateur (utilisant le moteur de base de données MICROSOFT SQL SERVER) : la sauvegarde sur ce moteur de base de données nécessite une phase de paramétrage en amont.
Ci-dessous, les étapes à suivre pour effectuer la sauvegarde dans le cas d'une utilisation du logiciel en multi-utilisateur :
1. Disposer d’un répertoire partagé sur le poste serveur à la racine du disque dur principal.
A noter que le disque dur principal est par défaut C:\
La racine du disque dur équivaut au premier niveau du disque.
Ainsi, lorsque vous accédez au dossier Ce PC ou Ordinateur (selon votre version de Microsoft Windows), le double-clic sur C:\ vous amène à la racine de ce dernier.
Exemple :
Le répertoire est nommé par convention sauvbat.
2. Partager ce répertoire en contrôle total pour tous les utilisateurs.
Si vous ne parvenez pas à effectuer cette manipulation, nous vous recommandons de vous rapprocher de votre informaticien.
Maintenant que la phase de paramétrage est réalisée, vous trouverez ci-dessous les étapes pour réaliser la sauvegarde dans le logiciel EBP Bâtiment PRO :
- Accédez au menu Outils > Sauvegardes :
- Sur l’assistant de bienvenue, cliquez sur Suivant :
- L’étape suivante vous propose le choix des éléments à sauvegarder :
Nous vous conseillons de laisser les cases automatiquement cochées telles qu’elles le sont et de cliquer sur Suivant.
- Puis, déterminez le dossier partagé précédemment :
- Le renseignement du nom de connexion et du mot de passe est automatique :
- Choisissez l’emplacement de la sauvegarde :
- Cliquez sur Terminer pour lancer la sauvegarde :
Étape 2/5 : installer la nouvelle solution de votre solution Bâtiment EBP
Installer
Important :
Assurez-vous d'installer le logiciel sur le poste que vous souhaitez utiliser.
Commencez par télécharger votre nouveau logiciel Bâtiment EBP sur votre poste. Cette étape nécessite que vous ayez créé, au préalable, un compte client sur le site EBP. Dans le cas contraire, cliquez sur créer un compte.
Pour vérifier la version, observez l'icône de votre nouvelle solution. Le numéro de version y est indiqué à la suite du nom de votre logiciel.
Activer
Au lancement de votre logiciel, cliquez sur Activer votre logiciel puis Activer par Internet.
Munissez-vous alors de votre numéro de licence et de votre clé web pour continuer l’activation. Des questions ? Consultez notre guide d'activation si besoin.
Information :
Votre logiciel en Ancienne Génération sera désactivé à la suite de cette étape.
Créer un dossier dans cette nouvelle version
Pour cela, il est nécessaire d’ouvrir votre nouveau logiciel et de cliquez sur Créer un nouveau dossier :
À cet instant, un assistant de création de dossier s’affiche :
- Sur l’assistant de bienvenue, cliquez sur Suivant.
- L’étape suivante permet d’associer le nouveau dossier à d’autres logiciels EBP éventuellement installés sur votre ordinateur.
- Choisissez le type d’installation souhaitée (sélection à faire uniquement pour les installations en réseau) :
- Client / Serveur si vous êtes situé sur le poste qui stockera les données.
- Poste client seul si vous êtes sur un poste qui ne stocke pas les données.
- Indiquez le nom de votre société.
- Renseignez les informations relatives à votre société sur les deux étapes suivantes.
- Choisissez les paramètres que vous souhaitez utiliser dans votre dossier.
- Puis, cliquez sur Lancer pour créer votre dossier.
Une fois la création du dossier terminée, nous vous recommandons de vous positionner dans le menu Paramètres Société > Paramétrage afin de cocher la case Autoriser les caractères supplémentaires dans les codifications :
La coche de cette case permettra d’autoriser l’importation de codification intégrant des caractères spéciaux dans votre ancien logiciel.
Si cette case n’est pas cochée et que votre précédent logiciel dispose d’une codification comportant des caractères spéciaux, la récupération peut échouer.
Liste des caractères spéciaux pris en compte :
(
)
-
_
.
/
« espace »
De plus, pour éviter un blocage au sujet de la récupération du détail des ouvrages présents dans vos documents (notamment au niveau des décimales), il est nécessaire de cocher la case Ajustement automatique des composants dans le menu Paramètres société > Éléments :
Cliquez sur Enregistrer les modifications pour valider.
Information :
Si un dossier avait été déjà créé au préalable sur une précédente version, il est nécessaire d’ouvrir ce même dossier dans la dernière version du logiciel. Attention, le dossier ne devra, pour autant, ne contenir aucune donnée.
Étape 3/5 : télécharger et installer l'outil de récupération des données
Un outil a spécialement été conçu par notre partenaire Nuxilog pour récupérer les données de votre ancien logiciel dans votre nouvelle solution Bâtiment EBP :
Durant l’installation de l’outil nous vous conseillons de réaliser une installation Rapide :
Étape 4/5 : migrer les données
Suite à l’installation de l’outil, ce dernier s’ouvre automatiquement. À cet instant, le processus de migration débute.
L’outil est divisé en cinq étapes distinctes :
Pour naviguer entre les étapes, vous trouverez les boutons < ou > disponible en bas de l’outil.
Le bouton du milieu servira quant-à-lui à la dernière étape pour lancer le traitement.
Ci-dessous, une capture écran :
Présentation de l’outil de migration et rappel des informations récupérées
Sélection de votre précédent logiciel et de son raccourci
Sélection de votre nouveau logiciel et de son raccourci
Sérialisation de votre migration
La saisie de la date de début à laquelle vous souhaitez récupérer vos données et l’acceptation de la prise de connaissance du contenu récupéré par la migration
La migration de vos données
Au sujet du traitement effectué, nous vous rappelons que si votre Solution Bâtiment EBP est activée et dispose d’un contrat d’assistance Privilège minimum, l’outil de récupération intègre automatiquement les données dans le nouveau logiciel et votre dossier sera conforme à la loi anti-fraude à la TVA.
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