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Les rapports de EBP Business Plan Open Line™ peuvent être remis aux financiers et vous permettre d'argumenter.
Accès aux rapports
Pour accéder à la création et génération du rapport, cliquez sur le bouton Édition des Rapports :
Trois menus sont affichés :
- Modèle EBP de rapport
- Modèle utilisateur de rapport
- Rapport
Modèle EBP de rapport
Deux modèles sont disponibles. Ils peuvent servir de base pour construire un modèle utilisateur ou un rapport :
Cependant, ces modèles sont uniquement consultables !
Créer un modèle utilisateur de rapport
Pour créer un modèle utilisateur de rapport, cliquez sur Ajouter dans la barre d'outils :
La fenêtre Création d'un nouveau modèle utilisateur s'affiche :
Saisissez un libellé, puis sélectionnez si vous le désirez un modèle EBP de rapport. Enfin, cliquez sur le bouton OK.
La fenêtre est divisée en 3 sections :
1. Section Libellé : celui-ci est modifiable.
2. Section Chapitres : si vous avez sélectionné un modèle EBP pour créer votre modèle utilisateur, des chapitres sont déjà présents.
Vous pouvez, par le biais des icônes dans la barre d’outils de la section :
- en Ajouter,
- en Insérer à un endroit précis,
- en Supprimer,
- Modifier l'ordre dans lequel ils se trouvent.
Si vous avez créé un modèle utilisateur vierge, vous devez créer au préalable au moins un chapitre avant de pouvoir rédiger le modèle utilisateur.
Cliquez sur Création de la table des matières vous permet de créer automatiquement la table des matières de votre modèle utilisateur.
Dès lors que vous modifiez l'arborescence de vos chapitres, cliquez sur Mise à jour de la table des matières afin de mettre à jour celle-ci.
3. Section Modèle utilisateur de rapport : dans la barre d'outils de cette section, on retrouve les principaux outils de traitement de texte permettant de rédiger un rapport.
Cliquer sur Insérer un résultat permet, par le biais d'un assistant, d'intégrer la totalité des résultats sous forme de tableau, graphiques ou ratios.
Double-cliquer sur le résultat inséré affiche la fenêtre Modification d'un résultat vous permettant de modifier les paramètres tels que filtres d'affichages et périodicité. Pour valider vos modifications, cliquez sur Valider.
Les données sont mises à jour dans les tableaux du rapport correspondant au modèle et non dans le modèle (spécimen).
Cliquer sur Ajouter un titre recopie de manière automatique le libellé de votre chapitre sur votre document. Ce titre sert de référence lors de la création de la table des matières.
Créer un rapport
Pour créer un rapport, cliquez sur Mon rapport. La fenêtre Création d'un nouveau rapport s'ouvre :
Saisissez un libellé, puis sélectionnez, si vous le souhaitez, un modèle de rapport. Enfin, cliquez sur le bouton OK.
Pour supprimer le rapport, cliquez sur le bouton disponible dans la barre d'outils du rapport.
Cliquez sur Générer le document final pour ouvrir un assistant vous permettant de sélectionner le type de fichier d'export (. Docs, .doc, .odt, ou .pdf), son nom, son emplacement et éventuellement, dans le cas d'un fichier .pdf, de définir un en-tête et un pied de page.
