Avant de commencer
Option disponible à partir de EBP Devis et Facturation Classic
Les vues permettent de personnaliser l’affichage des listes et des grilles de certaines fiches. Il est ainsi possible d’ajouter des colonnes, des requêtes de détails, afficher certaines zones en couleurs et d'ajouter des données complémentaires (sommes d’une colonne par exemple).
L'éditeur de vues est disponible à partir de la barre d'outils de toutes les fenêtres principales de navigation et des listes déroulantes.
Personnaliser des colonnes
L’ajout d’une colonne s’effectue depuis l’éditeur de requête, en cliquant droit sur une colonne existante ou le bouton Ajouter une colonne :
Exemple à partir de la liste des clients, ajout de la colonne Code Famille :
Un champ de recherche est disponible dans le choix des colonnes à ajouter :
L’ordre des colonnes peut ensuite être modifié grâce aux boutons Monter et Descendre :
Pour retirer une colonne, il faut la sélectionner et cliquer sur Supprimer :
Il est possible de réaliser le même type de personnalisation dans les documents de vente en cliquant sur le bouton Editer les vues :
Il faut ici sélectionner la vue que l'on souhaite modifier puis cliquer sur Modifier :
Il est ensuite possible de modifier le libellé de la nouvelle vue que vous êtes en train de créer, puis cochez les champs (grâce à la case Visible) que vous souhaitez voir affichés ou cachés dans la vue de votre document :
Cet article existe aussi en tutoriel vidéo, n'hésitez pas à le consulter : Personnaliser les vues en ajoutant une colonne dans EBP Gestion Commerciale Open Line™
Commentaires
3 commentaires
Bonjour,
Ma question plus précisément est de savoir comment ajouter les colonnes suivantes à la liste des factures (pour export et traitement dans un Excel) : nom du commercial rattaché à la facture & marge HT en valeur.
Bonne réception,
Bonjour Monsieur JORDAHN,
Vous êtes dans le bon article puisqu'il s'agit d'ajouter la colonne code commercial et Marge HT.
Excellente journée et à bientôt sur le centre d'aide :)
Mélanie
Bonjour,
Je ne parvient pas à afficher la vue que j'ai personnalisé.
En vous remerciant
Cordialeme,t
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