Gestion des promotions et catégorie tarifaire dans EBP Gestion Commerciale Open Line™

Disponible à partir de la gamme Classic

Une Promotion : Permet de fixer la valeur d’un bien ou d’un service à un prix avantageux sur une période donnée.

Cliquez sur les liens ci-dessous pour accéder directement à l'étape qui vous intéresse :

Créer une promotion client ou fournisseur
Description des différents onglets présents :

Créer une promotion client ou fournisseur

Pour créer une nouvelle fiche promotion, passez par le menu de Navigation (en bas à gauche de votre écran) et cliquez sur Stocks / Articles. Puis dans la liste au-dessus, sélectionnez Tarifs et promotions clients ou Tarifs et promotions fournisseurs dans le répertoire Tarifs clients ou Tarifs fournisseurs.

La liste des tarifs et promotions créés s’affiche. Cliquez dans la barre d’outils (en haut de votre écran) sur le bouton , puis sélectionnez Promotions.

La fiche Promotion client / Fournisseur s'ouvre. Vous devez renseigner :

le Code : Le renseignement de ce champ est obligatoire. Il peut être saisi manuellement ou automatiquement si vous avez coché Utiliser le compteur lors du paramétrage de la numérotation (menu Paramètres > Société > Numérotation). Ce code est limité à 10 caractères alphanumériques.
La Description : Le renseignement de ce champ est obligatoire. La saisie est limitée à 40 caractères alphanumériques.
La Date de validité : Saisissez directement ou cliquez sur l'icône dans les champs Du et Au afin de sélectionner par le biais d'un calendrier un intervalle de dates permettant de définir la période de validité de la promotion. En dehors de cette date, elle ne sera pas appliquée.

Description des différents onglets présents :

Onglet Détail

Tarif

Basé sur : Cliquez sur l'icône afin de sélectionner dans la liste la base sur laquelle le calcul de la promotion va s'appliquer. Elle est par défaut Quantité.
Cochez Cumuler avec les tarifs afin de regrouper cette fiche promotion et les fiches tarifs dont la case Cumuler avec les promotions est cochée
Cochez Dernière promotion cumulable afin de définir la promotion comme la dernière d'une chaîne de promotions dont la case Cumuler sur d'autres promotions est cochée
Cochez Cumuler sur d'autres promotions si vous désirez associer la promotion avec les promotions précédentes.

Pour les clients / fournisseurs

Cliquez sur le bouton pour ajouter en fin de liste une nouvelle ligne de clients / fournisseurs ou pour insérer une nouvelle ligne au-dessus de celle sélectionnée.

En sélectionnant une ligne existante vous avez la possibilité de la supprimer en cliquant sur le bouton .

Type d'élément : cliquez sur l'icône pour sélectionner dans une liste déroulante le type de client / fournisseurs parmi les propositions suivantes : Tous les clients, Client/Prospect, Famille client/prospect, Sous-famille client, Catégorie tarifaire client / Tous les fournisseurs, Fournisseur, Famille fournisseur, Sous-famille fournisseur, Catégorie tarifaire fournisseur.
Début / Fin : Cliquez sur l'icône pour sélectionner dans une liste, différente selon le type d'élément sélectionné, l'intervalle pris en compte.
Cochez Exclure si vous désirez ignorer dans la promotion le ou les client(s) / fournisseur(s) sélectionné(s) sur la ligne.

Sur les articles

Cette section n'est visible que si Autoriser les articles sur les paliers dans la section Tarifs à appliquer n'est pas coché.

Cliquez sur le bouton pour ajouter en fin de liste une nouvelle ligne d'articles ou pour insérer une nouvelle ligne au-dessus de celle sélectionnée. En sélectionnant une ligne existante vous avez la possibilité de la supprimer en cliquant sur le bouton .
Type d'élément : Cliquez sur l'icône pour sélectionner dans une liste déroulante le type d'élément parmi les propositions suivantes : Tous les articles, Article, Famille articles, Sous-famille articles.
Début / Fin : Cliquez sur l'icône pour sélectionner dans une liste, différente selon le type d'élément sélectionné, l'intervalle pris en compte.
Cochez Exclure si vous désirez ignorer dans la promotion le ou les élément(s) sélectionné(s) sur la ligne.

Tarifs à appliquer

La section permet de définir les prix et/ou remises à appliquer.

Cocher Autoriser les articles sur le palier supprime la section Sur les articles et ajoute deux nouveaux boutons et dans la barre d'outils ainsi qu'une nouvelle colonne Articles dans la grille. Cette dernière permet de définir une promotion (avec des paliers et des types de calcul spécifiques) pour une liste d'articles définie.
Cliquez sur le bouton pour ajouter en fin de liste une nouvelle ligne de promotions ou pour insérer une nouvelle ligne au-dessus de celle sélectionnée.
Dans le cas où Autoriser les articles sur les paliers est coché, cliquez sur l'icône dans la colonne Articles afin de sélectionner un article dans la liste ou en créer un nouveau en cliquant sur . Il est également possible de réaliser une multi-sélection d'articles et dans ce cas, une création automatique de lignes s'effectue pour chaque article sélectionné.
Cliquez sur pour réaliser automatiquement la création de lignes de promotions pour tous les articles.
Cliquez sur pour réaliser une copie de la valeur des champs Type de calcul et TVA sur les lignes suivantes.
Jusqu'à : Saisissez la base maximale pour la ligne (la base est définie en entête dans la section Tarifs / Basé sur).
Type de calcul : Cliquez sur l'icône pour sélectionner dans une liste déroulante le type de calcul pour la promotion.

Selon la sélection réalisée, les colonnes Prix/valeur, Remise et TVA sont saisissables ou non.

Cliquer sur ouvre une boîte de dialogue Mise à jour de taux de TVA pour modifier la TVA pour toutes les lignes ayant un type de calcul TVA.

Dans les champs Taux de TVA à remplacer et Nouveau taux de TVA, cliquez sur l'icône

afin de sélectionner un taux de TVA dans la liste ou en créer un nouveau en cliquant sur

Le bouton permet d’ajouter les colonnes Prix de référence, Prix HT calculé et Prix TTC calculé, ceci afin de visualiser le tarif qui sera appliqué.

Onglet Notes

Cet onglet permet de saisir des commentaires en utilisant les attributs disponibles dans la barre d'outils.

Une fois votre saisie terminée cliquez sur le bouton pour enregistrer votre fiche Promotions.

Comment créer une catégorie tarifaire clients ou fournisseurs ?

Une catégorie tarifaire permet de définir un regroupement supplémentaire de clients ou fournisseurs.

Pour créer une nouvelle catégorie tarifaire, passez par le menu de Navigation (en bas à gauche de votre écran) et cliquez sur Stocks / Articles. Dans la liste au-dessus, sélectionnez Catégories tarifaires clients ou Catégories tarifaires fournisseurs dans le répertoire Tarifs clients ou Tarifs fournisseurs.

La liste des catégories tarifaires créées s’affiche. Cliquez dans la barre d’outils (en haut de votre écran) sur le bouton.

La fiche Catégorie tarifaire client / fournisseur s'ouvre. Vous devez y renseigner :

Le Code : Le renseignement de ce champ est obligatoire. Ce code est limité à 8 caractères alphanumériques.
La Description : Le renseignement de ce champ est obligatoire. La saisie est limitée à 40 caractères alphanumériques.

Tarifs

Cet onglet permet de visualiser les tarifs associés à la fiche tarifaire.

Cliquez sur le bouton puis sélectionnez pour ajouter un nouveau tarif.
Code : Cliquez sur l'icône dans la colonne Code afin de sélectionner un tarif client / fournisseur (ou une promotion) dans la liste ou en créer un nouveau en cliquant sur . Dans le cas où vous saisissez manuellement la ligne tarif / promotion, ne renseignez pas ce champ.
Description : Saisissez une description pour le tarif / la promotion.
Date de Début / Date de Fin : Cliquez sur l'icône pour sélectionner par le biais d'un calendrier une date de début et une date de fin de tarif / promotion.
Type d'élément : cliquez sur l'icône pour sélectionner dans une liste déroulante le type d'élément parmi les propositions suivantes : Tous les articles, Article, Famille articles, Sous-famille articles.
Début / Fin. Cliquez sur l'icône pour sélectionner dans une liste, différente selon le type d'élément sélectionné, l'intervalle pris en compte.

Si vous avez sélectionné le type d'élément Tous les articles, les champs Début et Fin ne sont pas saisissables.

Type de calcul. Cliquez sur l'icône pour sélectionner dans une liste déroulante le type de calcul pour le tarif ou la promotion.

Selon la sélection réalisée, les colonnes Prix/valeur, Remise et TVA sont saisissables ou non.

Une fois qu'un tarif / promotion a déjà été inséré, cliquez sur le bouton puis sélectionnez pour ajouter une nouvelle ligne tarif ou pour insérer une ligne article.

Le sous-onglet Ligne de tarifs

Jusqu'à : Saisissez un palier maximum pour appliquer le tarif / la promotion.
Type de calcul. Cliquez sur l'icône pour sélectionner dans une liste déroulante le type de calcul pour le tarif ou la promotion.

Selon la sélection réalisée, les colonnes Prix/valeur, Remise et TVA sont saisissables ou non.

Le sous-onglet Articles sélectionnés

Type d'élément : cliquez sur l'icône pour sélectionner dans une liste déroulante le type d'élément parmi les propositions suivantes : Tous les articles, Article, Famille articles, Sous-famille articles.
Début / Fin. Cliquez sur l'icône pour sélectionner dans une liste, différente selon le type d'élément sélectionné, l'intervalle pris en compte.

Si vous avez sélectionné le type d'élément Tous les articles, les champs Début et Fin ne sont pas saisissables.

Cochez Exclure si vous désirez ignorer dans le tarif ou la promotion le ou les élément(s) sélectionné(s) sur la ligne.

Une fois votre saisie terminée cliquez sur le bouton pour enregistrer votre fiche Catégorie Tarifaire.

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