Utiliser l'outil de récupération des données dans EBP Gestion Commerciale

De votre ancien logiciel de Gestion Commerciale / Point de Vente (versions 2001 à 2017) vers EBP Gestion Commerciale / Point de Vente

 

Un outil a spécialement été conçu pour récupérer les données de votre ancien logiciel dans votre nouvelle solution EBP Gestion Commerciale.

 

Information
L'outil de récupération utilisé est le même pour les logiciels EBP Gestion Commerciale, EBP Point de Vente et EBP Coiffure & Esthétique.

 

•  Téléchargez, installez et activez votre nouveau logiciel EBP sur votre ordinateur. 

• Téléchargez et installez l'utilitaire de préparation de dossier Outil de récupération Gestion Commerciale pour procéder à la récupération des données provenant de votre ancien logiciel Gestion Commerciale, Point de Vente ou Coiffure & Esthétique. Le lien de téléchargement est disponible dans l’email que vous avez reçu. 

• Disposez d’une connexion internet sur le poste où est effectuée la récupération.
  Votre ancien logiciel reste utilisable avec votre nouveau logiciel sans qu'il y ait conflit. De plus, les données présentes dans votre ancien logiciel sont toujours consultables après leur récupération dans la nouvelle version.

 

Bon à savoir
Il est fortement conseillé de définir des modèles d'impression par défaut dans l'ancienne version de votre logiciel de Gestion Commerciale si vous souhaitez récupérer une copie PDF des documents respectant la présentation personnalisée de l'entreprise.

  

DONNÉES RÉCUPÉRÉES

 

Vous trouverez en suivant ce lien la liste des données récupérées avec l’outil de récupération. 

 

 

SAUVEGARDE DE VOTRE DOSSIER DANS L’ANCIEN LOGICIEL

Réalisez dans votre logiciel actuel une sauvegarde du ou des dossiers en cliquant sur Dossier dans la barre de menus puis en sélectionnant Sauvegarde…

 

S'ouvre alors un assistant de sauvegarde destiné à vous guider dans la réalisation d'une succession d'étape définies.

 

Attention
Vous devez réaliser une sauvegarde COMPLÈTE des dossiers.
Pour Point de Vente vous pouvez réaliser une sauvegarde depuis le FRONT OFFICE ou le BACK OFFICE.

Fermez ensuite votre logiciel EBP Gestion Commerciale ou Point de Vente lorsque la sauvegarde est terminée.

 

Information
Si votre logiciel actuel et le nouveau logiciel sont installés sur le même poste, veuillez effectuer votre sauvegarde sur le disque dur (par exemple sur le bureau).
Si votre logiciel actuel et votre nouveau logiciel sont installés sur deux postes différents, veuillez effectuer votre sauvegarde sur un support externe (clé USB…).

 

 

PROCÉDURE DE RÉCUPÉRATION

 

1 - Installation de l'outil de récupération

 

Vous devez utiliser l'outil de préparation Outil de récupération Gestion Commerciale pour procéder à la récupération des données provenant de votre ancien logiciel de Gestion.

Pour cela, vous devez au préalable installer l’outil de récupération EBPOL_20XX_XX_Gestion_RECUP_X_X_X_XXXX.exe. Le lien de téléchargement de l’outil est disponible dans l’email que vous avez reçu.

Durant l’installation de l’outil, nous vous conseillons de réaliser une installation Monoposte :

 

 

2 - Lancement de l'application Outil de récupération Gestion Commerciale

Après avoir pris connaissance des informations, cochez l’option J’ai bien pris connaissance des informations ci-dessus, cliquez sur Suivant puis une nouvelle fois sur Suivant :

 

 

 

Renseignez le nom que vous souhaitez donner à votre dossier EBP Gestion Commerciale ou Point de Vente puis cliquez sur Suivant :

 

 

Depuis la liste déroulante, sélectionnez l'application à partir de laquelle vous désirez récupérer les données :

 

 

Saisissez vos identifiants EBP (compte Web sur notre site internet www.ebp.com )

 

Attention
La récupération des données est seulement possible depuis un poste connecté à Internet.

 

 

 

Indiquez le numéro de licence de votre nouveau logiciel EBP Gestion Commerciale ou Point de Vente dans la liste puis sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez récupérer :

 

 

Information
L'option Mode Avancé est réservée aux utilisateurs expérimentés.
Il est fortement déconseillé d'activer l'option dans le cas contraire. Un certain nombre d'écrans supplémentaires sont affichés dans ce mode et nécessitent une intervention de la part de l'utilisateur.

 

 

Un message vous indique que vous n'avez pas renseigné de mot de passe pour votre compte de sauvegarde en ligne mais qu'une sauvegarde de votre dossier récupéré sera effectuée sur le disque dur.

Cliquez sur Oui pour continuer :

 

 

 

Cochez le dossier que vous souhaitez préparer à la récupération puis cliquer sur Suivant :

 

 

Tous les dossiers de votre ancien logiciel EBP Gestion Commerciale ou Point de Vente pouvant être récupérés sont visibles dans cette fenêtre.

Une nouvelle fenêtre indique les paramètres spécifiques à EBP Gestion Commerciale / Point de Vente. 

Sélectionnez les informations que vous souhaitez récupérer puis cliquez sur Suivant (les options principales recommandées sont déjà pré-cochées) :

 

Attention
Le type de récupération simplifiée permet de récupérer les documents de vente et d’achat sous forme d'historique (sans détail du contenu des documents). Ces documents seront alors stockés dans un menu distinct des autres documents (Historique de récupération) et ne seront pas intégrés aux statistiques. Ils ne généreront pas d’échéancier ni de soldes clients.
Il est possible de récupérer un fichier PDF du document en cochant la case Joindre un PDF du document d'origine.

 

 

 

Il est possible de récupérer les documents sur un intervalle de deux années (champ Récupérer les documents depuis le). Par défaut cet intervalle est de 12 mois.

 

Si vous renseignez un intervalle plus important que 24 mois le message suivant s'affiche :

 

 

L'écran suivant affiche un récapitulatif. Il vous indique le dossier traité et vous informe du fait que l'opération peut être relativement longue. Cliquez sur Oui pour continuer.

 

 

 

Suite à ce traitement, la création du dossier se poursuit sur ces écrans reprenant les informations générales de votre dossier de travail.

Vous pouvez vérifier ou compléter ces informations puis cliquer sur Suivant :

 

 

 

Une page vous propose une liste de fonctionnalités dépendantes du niveau de gamme de votre logiciel, fonctionnalités que vous pouvez choisir de masquer ou d’afficher.

Les fonctionnalités décochées à cette étape pourront toujours être activées à posteriori par le biais du menu : Paramètres+ Société + Fonctionnalités disponibles dans votre nouveau logiciel EBP.

Cliquez sur Suivant :

 

 

L'assistant vous informe que toutes les données nécessaires ont été collectées et qu'il est prêt à créer votre nouveau dossier.

Cliquez sur Lancer :

 

 

Le traitement débute puis un rapport de récupération s'affiche informant que la récupération s'est terminée avec succès. 

Cliquez sur Fermer :

 

 

La réalisation d’une sauvegarde est automatiquement demandée.

 

SAUVEGARDE DU DOSSIER RÉCUPÉRÉ

 

Cliquez sur Suivant :

 

 

La case Inclure le dossier est grisée et automatiquement cochée. Cliquez sur Suivant :

 

 

Sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer la sauvegarde. Cliquez sur Suivant :

 

 

Un avertissement peut vous informer que le répertoire Sauvegardes n'existe pas, il sera créé. Cliquez sur Continuer :

 

 

Cliquez sur Lancer pour effectuer la sauvegarde puis Fermer.

 

 

Une fois cette sauvegarde effectuée l'assistant vous propose d'ouvrir votre nouveau dossier de travail dans votre nouvelle application EBP (si celle-ci est installée sur le poste sur lequel vous effectuez la récupération) :

 

 

En cliquant sur Ouvrir le dossier avec EBP Gestion Commerciale votre nouvelle application s'ouvre. 

Le message suivant apparaît vous demandant de lancer la mise à jour du dossier. 

Cliquez sur Lancer la mise à jour sans sauvegarder :

 

 

Votre dossier est ensuite ouvert dans votre nouveau logiciel EBP.

 

Information
Si votre nouveau logiciel EBP n'est pas installé sur le poste où la récupération a été effectuée, vous devez restaurer la sauvegarde précédemment effectuée sur votre nouveau logiciel EBP. Cette restauration est à effectuer depuis le menu Outils + Restauration. Nous allons voir comment faire dans l’étape suivante.

 

 

RESTAURATION DE LA SAUVEGARDE DANS LE NOUVEAU LOGICIEL 

Vous devez, dans votre nouveau logiciel EBP Gestion Commerciale / Point de Vente, restaurer votre sauvegarde précédemment créée via les menus Outils + Restauration :

 

 

Information
Nous vous conseillons de réaliser cette opération depuis le poste principal (faisant office de Serveur) si vous êtes en configuration réseau.

 

Cliquez sur Suivant :

 

 

Sélectionnez la sauvegarde de votre dossier récupéré puis cliquer sur Suivant :

 

 

Cochez Inclure le dossier puis Suivant :

 

 

La fenêtre suivante apparaîtra si vous êtes en configuration réseau :

 

 

En suivant nos recommandations (restauration depuis le poste Serveur) vous devez laisser cocher Poste client + serveur puis cliquez sur Suivant. 

 

 

Laissez le chemin par défaut de destination puis cliquer sur Suivant :

 

 

Les informations de restauration ont été collectées. Cliquez sur Lancer puis Fermer :

 

 

Félicitations !

 

Votre dossier de travail est maintenant ouvert dans votre nouveau logiciel EBP Gestion Commerciale / Point de Vente. Vous pouvez commencer à travailler.

 

Nous espérons que votre nouvelle solution EBP vous donnera entière satisfaction.