Avant de commencer

Disponible à partir de la gamme Classic

Une facture d’achat peut être créée à partir d’une demande de prix, d’une commande ou d’un bon de réception. Elle peut aussi être créée manuellement.

Créer une facture d'achat à partir d'une demande de prix, d'une commande ou d'un bon de réception

Pour créer une facture à partir d’une demande de prix ou d'une commande ou d'un bon de réception, faites un clic droit sur la demande de prix ou sur la commande ou sur le bon de réception que vous souhaitez transférer en facture, puis sélectionnez Transférer.

Une boite de dialogue s’ouvre vous permettant de sélectionner le type de document à générer. Dans notre exemple il s'agit d'une facture.

N'hésitez pas à cocher l'option Ouvrir les documents générés après transfert afin de permettre l'ouverture automatique de la facture créée.

Cliquez ensuite sur  pour générer le nouveau document.

Créer une facture d'achat

Pour créer une facture d’achat, cliquez sur Achats > Documents d'achat > Factures.

La liste des factures s’affiche.

Cliquez sur puis sélectionnez Factures.

Une nouvelle fenêtre s’ouvre vous permettant de saisir une nouvelle facture.

Renseignez le code tiers.

Renseignez également le Mode de règlement. La sélection du Fournisseur affiche automatiquement le mode de règlement si celui-ci a été préalablement défini dans la fiche Fournisseur. Sinon, cliquez sur l'icône afin de sélectionner un mode de règlement dans la liste ou d'en créer un nouveau en cliquant sur .

Puis ajoutez vos articles en cliquant sur le menu déroulant du champ vide de la colonne Code article.

 Ce qui donne :

Après avoir saisi les informations nécessaires dans les différents onglets, vous pouvez cliquer sur Enregistrer et Fermer.

Bon à savoir
Afin de savoir à quoi correspondent les champs des divers onglets, n'hésitez pas à appuyer sur la touche F1 de votre clavier ou à cliquer sur le Point d'interrogation > Sommaire de l'aide.