Créer et gérer les contacts dans EBP Horizon

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Avant de commencer

Il est possible de créer 4 types de contacts dans EBP Horizon :

• les clients ;
• les fournisseurs ;
• les salariés ;
• les organismes.

Pour créer un nouveau contact cliquez sur le menu puis sélectionnez .

Les clients (ventes)

Les clients peuvent être créés :

• manuellement en cliquant directement sur le bouton NOUVEAU CLIENT ;
• par un import de fichier en sélectionnant Imports clients ;
• par une importation des contacts à partir d’un compte Outlook.

Depuis la liste des clients, il vous sera possible de :

• créer des règlements ;
• créer un devis ;
• créer une facture ;
• imprimer un relevé de facture ;
• envoyer un extrait de compte par email ;
• supprimer un client ;
• autoriser la réutilisation des données (RGPD) ;
• activer la facture au format Factur-X ;
• exporter la sélection.

Les coordonnées de vos clients peuvent être renseignées :

• manuellement en saisissant toutes les informations ;
• automatiquement en cliquant sur .

La fiche client permet de renseigner :

• un logo ;
• un contact principal ;
• une adresse principale ;
• un numéro de tva intracommunautaire ;
• un site web.
  
  

Informations de facturation permet de renseigner :

• un Pourcentage de remise par défaut ;
• Historique ;
• Solde dû ;
• Contacts ;
• Adresses ;
• Notes ;
• un Solde initial ;
• un Encours maximum ;
• une Catégorie tarifaire ;
• des Conditions de règlement.

Les fournisseurs (achats) 

Les fournisseurs peuvent être créé :

• manuellement en cliquant directement sur le bouton NOUVEAU FOURNISSEUR ;
• par un import de fichier en sélectionnant Imports fournisseurs.

En renseignant directement le SIRET du fournisseur. Dans ce cas, la fiche sera renseignée automatiquement avec les informations du fournisseur présentes sur le site https://www.infogreffe.fr/

En recherchant sur internet avec le nom du fournisseur puis en cliquant sur 

Depuis la liste des fournisseurs, il vous sera possible de :

• créer une facture ;
• créer un avoir ;
• créer un acompte ;
• envoyer un extrait de compte par email.
  
  

Les salariés 

Les salariés peuvent être créé :

• manuellement en cliquant directement sur le bouton NOUVEAU SALARIÉ ;
• par un import de fichier en sélectionnant Imports salariés.

Les salariés seront utilisés lors de l’affectation des paiements de salaires dans le suivi bancaire. Ainsi que dans le suivi des objectifs pour le calcul des charges.

Les organismes 

Les organismes peuvent être créé :

• manuellement en cliquant directement sur le bouton NOUVEL ORGANISME ;
• par un import de fichier en sélectionnant Imports organismes.

Les organismes servent lors de l’affectation des paiements des charges de l’entreprise à l’organisme concerné dans le suivi bancaire.