Gérer les contacts sur EBP Horizon

Introduction

Il est possible de créer 4 types de contacts dans EBP Horizon :

Les clients (ventes)

Les clients peuvent être créé manuellement, par un import de fichier ou par une importation des contacts à partir d’un compte Google ou Outlook, à l’aide du bouton :

Depuis la liste des clients, il vous sera possible de :

• Créer des règlements
• Créer un devis
• Créer une facture
• Imprimer un relevé de facture
• Envoyer un extrait de compte par email
  
  

La fiche client est composée de différentes parties :

Les coordonnées de vos clients peuvent être renseignées :

• Manuellement en saisissant toutes les informations
• Automatiquement en cliquant sur 

La fiche client permet de renseigner :

• un logo
• un contact principal
• une adresse principale
• un numéro de tva intracommunautaire
• un site web
  
  

Informations de facturation

Permet de renseigner :

• Un pourcentage de remise par défaut
• Historique
• Solde dû
• Contacts
• Adresses
• Notes
  
  

Les fournisseurs (achats) :

Les fournisseurs peuvent être créé manuellement ou par un import de fichier. Il est aussi possible de créer la fiche :

• En renseignant directement le SIRET du fournisseur. Dans ce cas, la fiche sera renseignée automatiquement avec les informations du fournisseur présentes sur le site https://www.infogreffe.fr/
• En recherchant sur internet avec le nom du fournisseur puis en cliquant sur 

Depuis la liste des fournisseurs, il vous sera possible de :

• Créer une facture
• Créer un avoir
• Créer un acompte
• Envoyer un extrait de compte par email
  
  

Les salariés : 

Vous pourrez crée vos salariés manuellement ou par un import de fichier.

Les salariés seront utilisé lors de l’affectation des paiements de salaires dans le suivi bancaire. Ainsi que dans le suivi des objectifs pour le calcul des charges.

Les organismes :

Vous pourrez les créer manuellement ou effectuer une importation à partir d’un fichier.

Les organismes servent lors de l’affectation des paiements des charges de l’entreprise à l’organisme concerné dans le suivi bancaire.