Avant de commencer

Disponible à partir de la gamme Classic

Le devis est une estimation du prix de vente d'un article de type Service ou Bien.

Créer un devis

Pour créer un document de vente de type Devis, cliquez sur le menu Ventes > Documents de vente > Devis.

La liste des devis s’affiche. Cliquez dans la barre d’outils (en haut de votre écran) sur Ajouter, puis sélectionnez Devis.

Une nouvelle fenêtre s’ouvre vous permettant de saisir votre nouveau Devis.

Renseignez le Code tiers ainsi que le Mode de règlement.

Ajoutez les articles en cliquant sur le menu déroulant du champ de la colonne Code article.

Ce qui donne : 

Après avoir saisi les informations nécessaires dans les différents onglets, cliquez sur Enregistrer et Fermer.

Bon à savoir
Afin de savoir à quoi correspondent les champs des divers onglets, n'hésitez pas à appuyer sur la touche F1 de votre clavier ou à cliquer sur le Point d'interrogation > Sommaire de l'aide.

Transférer le devis

Vous avez la possibilité de transférer votre devis en un autre document. Pour ce faire, retournez dans la liste des devis et faites un clic droit sur le devis à transférer.

Choisissez alors le type de document à générer en cliquant sur le menu déroulant comme ci-dessous:

Cet article existe aussi en tutoriel vidéo, n'hésitez pas à le consulter : Créer un devis de vente dans EBP Gestion Commerciale Open Line™