Gestion du tableau de bord EBP Horizon

Introduction

Lors de la première ouverture du tableau de bord, un tutoriel explicatif des différentes fenêtres du logiciel s’affiche. 

Le premier tableau de bord qui s’affiche est sans informations, il s’alimentera au fur et à mesure avec les données qui seront saisies dans Horizon.

Voici le tableau de bord, après avoir renseigné des informations dans le dossier comme des clients, des documents de ventes, ……

Un tutoriel s’affichera dans le logiciel sur la plupart des options, lors de la première utilisation de celles-ci. Il est possible de ré-afficher le tutoriel en cliquant sur le bouton  

présent en haut à droite de la fenêtre. Cet icône n’est pas disponible sur le tableau de bord.

Sur le tableau de bord apparaissent les icônes suivantes :

 Cet icone permet, dans n’importe quelle fenêtre du logiciel, de créer rapidement :

 Un nouveau Règlement

 Une nouvelle Facture

 Un nouveau Devis

  Un nouveau Client

 Permet d’accéder à Hector, l’aide du logiciel

Icônes du bandeau

 Permet d’accéder à tous les menus du logiciel.

 Permet de revenir sur le tableau de bord.

 Permet de gérer son panier.

 Permet de discuter avec l'expert si celui-ci est invité.

 Affiche les notifications de traitements.

 Permet d’accéder à son compte et de se déconnecter de la session

 Permet d’accéder à l’H-Store

Icônes du logiciel

Permet de rechercher dans la liste courante

 Permet de filtrer dans la liste courante

 Permet d’effectuer une action sur la ligne courante

 Permet de modifier la fiche

 Permet d’ajouter un élément (adresse, contact…)

 Permet de supprimer la fiche ouverte