Cet article détaille point par point les manipulations à effectuer pour importer dans votre nouveau logiciel EBP Devis et Facturation Classic 2019 Open Line les éléments suivants :

• Familles Clients
• Familles Articles
• Clients
• Articles

 

PRÉPARATION DE L’IMPORTATION

 

Sur votre Bureau Windows, créez un Nouveau Dossier en faisant un clique droit avec votre souris sur le Bureau, sélectionnez Nouveau puis Dossier.

 

 

Le nommer 2010 :

 

Ouvrez le logiciel EBP Devis et Facturation 2010, puis accédez aux menus Outils / Migration Vers EBP Gestion Commerciale. Cliquez sur le bouton Suivant.

 

 

Dans la fenêtre Paramétrages, cliquez sur le bouton encadré de rouge pour sélectionnez l’emplacement des fichiers à générer.

 

 

Sélectionnez le dossier 2010 créé précédemment puis cliquez sur le bouton OK.

 

 

Cliquez sur le bouton Suivant.

 

 

Cliquez sur le bouton Terminer.

 

Cliquez sur le bouton Fermer.

 

 

IMPORTATION DES DONNÉES DANS EBP DEVIS ET FACTURATION CLASSIC 2019 OPEN LINE

 

Création du dossier

 

Avant de commencer l’importation des données, vous devez créer un dossier de travail. Pour cela,  cliquez sur les menus Fichier + Nouveau.

 

 

Insérez le nom de votre dossier puis cliquez sur Suivant.

 

 

Insérez les informations relatives à votre entreprise puis cliquez sur Suivant.

 

 

Insérez les informations relatives à votre entreprise puis cliquez sur Suivant.

 

,

 

Cliquez sur le bouton Lancer.

 

Cliquez sur le bouton Fermer.

 

 

Importation des données dans votre dossier EBP Devis et Facturation Classic 2019 Open Line

 

Notes Importantes 

 

Pour réaliser ces importations, vous devez effectuer l’import des différentes tables de la base de données dans l’ordre suivant :

1. Familles Clients
2. Familles Articles
3. Clients
4. Articles

Si les fiches articles possèdent des Unités dans votre précédent logiciel, vous devez créer ces fiches Unités manuellement dans votre nouveau logiciel.

Pour cela, vous devez vous rendre dans les menus Paramètres+ Divers + Unités et cliquez sur le bouton Ajouter.

Vous devez renseigner dans vos fiches Unités un Code et un Libellé similaires à ceux utilisés dans votre ancien logiciel.


Si les fiches clients possédant un Mode de Règlement dans votre précédent logiciel, vous devez créer ces fiches Mode de règlement manuellement dans votre nouveau logiciel.

Pour cela, vous devez vous rendre dans les menus Règlements+ Données + Mode de Règlement et cliquez sur le bouton Ajouter.

Vous devez renseigner dans vos fiches Mode de Règlement un Code et un Libellé similaires à ceux utilisés dans votre ancien logiciel.

 

Importation des Données

 

Pour réaliser l’importation de vos données, vous devez suivre la procédure suivante :

Accédez aux menus Outils + Imports paramétrables.

 

 

Vous pouvez effectuer ici une sauvegarde de votre dossier. Cliquez ensuite sur le bouton Suivant.

 

 

Sélectionnez le type de données à importer (Exemple : Articles) puis cliquez sur le bouton encadré de rouge pour sélectionner le fichier à importer.

 

 

Sélectionnez le fichier correspondant aux articles nommé DevisGescomArticles.csv puis cliquez sur le bouton Ouvrir et ensuite sur Suivant.

 

 

Dans le codage du fichier, cochez la case Délimités puis décochez la case Ligne d’entête, cliquez sur le bouton Suivant.

 

 

Sélectionnez le séparateur standard Point-Virgule puis cliquez sur le bouton Suivant.

 

 

L’étape des Associations vous permet ici d’établir une correspondance entre les colonnes sources (présentes dans le fichier DevisGescom-Articles.csv) et les champs de destination (présents dans votre nouveau logiciel EBP Devis et Facturation Classic 2019 Open Line).

Vous devez ici choisir la colonne source correspondant au champ de destination en vous référant aux données à importer dans la partie inférieure de votre fenêtre.

 

 

Cliquez ensuite sur les boutons Suivant, Lancer puis Fermer.

 

RECALCUL DES COMPTEURS

 

Après avoir effectué toutes les importations de données souhaitées, vous devez lancer un Recalcule des compteurs.

Pour réaliser cette opération, vous devez effectuer les manipulations suivantes :

1. Accédez aux menus Outils + Maintenance des données puis cliquez sur le bouton Suivant
2. Cliquez sur le bouton Suivant (le raccourci vers votre dossier est sélectionné automatiquement)
3. Cochez la case Recalculer les compteurs :

 

Cliquez sur le bouton Suivant, Lancer puis Fermer.