Cette procédure est valable pour les logiciels:

 

• Devis et facturation Bâtiment Classic 20xx
• Bâtiment 20xx
• Bâtiment et maintenance 20xx
• Bâtiment Pro v1x

 

Afin d’ajouter la retenue de garantie, il vous faut effectuer les manipulations suivantes : 

Tout d’abord, positionnez vous sur la page Impression des devis/factures clients puis cliquez sur le bouton Modifier le modèle:

 

 

Une fenêtre de conception de modèle d’impression apparaît.

 

Cliquez sur l’onglet Données se trouvant tout en haut à gauche de votre écran puis cliquez successivement sur le menu Fichier, Nouveau puis Assistant requête.

 

Dans la liste proposée, double cliquez sur la table Échéances et sélectionnez Terminer. La table sera ajoutée et sera accessible tout à droite de votre écran.

Déplacez et agrandissez cette dernière pour qu’elle soit plus facile à manipuler puis cliquez sur
l’icône suivante: 

Une fenêtre de joint de table va s’ouvrir et il vous faut cliquer sur Clear puis cocher Option 2:

 

 

 

Sur la partie gauche nommée Detail-Echeances, sélectionnez le champ Id Document puis sur la partie droite nommée Master – Entete des documents de vente, sélectionnez le champ Code.

 

Cliquez sur Ajouter pour faire la jointure entre les deux puis OK pour valider:

 

 

La jointure entre les deux tables est maintenant établie.

Cliquez sur l’icône  , double cliquez sur le champ Paiement par.

Ce dernier apparaîtra dans la partie Critères visible en bas de fenêtre.

 

Cliquez sur la zone de saisie en dessous de Valeur, saisissez RET et cliquez sur OK.

Sur la page de conception, vous devrez insérer un champ DBText:  positionnez-le à l’endroit désiré dans le modèle d’impression.

 

Tout en haut à gauche de votre écran, deux menus déroulants apparaîtront.

Sur la première liste, vous sélectionnerez Echeances et sur la deuxième Montant.

Enfin, vous devez faire un clique droit sur le champ DBText et sélectionnez Format d’affichage dans le menu contextuel puis choisir le format suivant: « 1,234.40 ».

 
Afin que le montant de la retenue de garantie soit bien déduit du net à payer, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la variable Net à Payer puis choisissez la rubrique Calculs.

 

Vous accéderez à la variable de calcul suivante :

Value := FormatCurr('#,0.00 ' + Dossier['Abréviation devise du dossier'], Entetedesdocumentsdevente['Net à payer']);

 

Remplacez-là par la suivante dans le cadre d’une facture classique:

  Value := FormatCurr('#,0.00 ' + Dossier['Abréviation devise du dossier'],

      Entetedesdocumentsdevente['Total TTC'] - Echeances['Montant'] -

      Entetedesdocumentsdevente['Acompte'] -

Entetedesdocumentsdevente['Acomptes préc.']);

 

Ou par celle-ci dans le cadre d’une facture d’avancement :

Value := FormatCurr('#,0.00 ' + Dossier['Abréviation devise du dossier'],

     Entetedesdocumentsdevente['Total TTC Avancement']

Echeances['Montant']);

Afin de valider la modification, faites un clique droit sur la variable de calcul puis cliquez sur la rubrique Compiler.

Un cadre en bas à gauche de votre écran apparaît vous indiquant si des erreurs se sont produites ou non.

Si vous obtenez Compilation achevée : 0 erreurs, cliquez sur OK en bas à droite.

A la fin de vos modifications, cliquez successivement sur le menu Fichier, Enregistrer sous puis nommez votre modèle d’impression comme vous le souhaitez.

Cliquez sur Enregistrer puis fermez le logiciel Report Builder.

De retour sur la page du choix du modèle d’impression, cliquez sur le menu déroulant afin de pouvoir rechercher et sélectionner dans la liste, le modèle que vous avez nommé précédemment.