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Avant de commencer

La saisie guidée permet de saisir rapidement, avec un minimum de notions comptables, toutes sortes d'écritures.

La saisie guidée est régie par différents principes. Ce mode de saisie nécessite de créer dans un premier temps, ce que nous appelons le guide de saisie.

Lorsque le ou les guides sont créés, vous pouvez commencer votre saisie guidée. 

Les guides de saisie livrés par défaut répondent aux besoins les plus courants et restent modifiables.

Créer un guide de saisie

Créer un guide de saisie à partir d'une écriture

Il est possible, dans le mode saisie par journal, de créer un guide de saisie à partir d'une écriture existante.

Pour ce faire, depuis la fenêtre de saisie, cliquez sur Traitement sur les écritures > Créer un guide de saisie à partir de cette écriture.

Créer un nouveau guide de saisie

Pour créer un guide de saisie, cliquez sur Paramètres > Comptabilité > Guides de saisie :

Dans la liste des guides de saisie, cliquez sur le bouton      disponible dans la barre d'outils.

Vous devez renseigner les informations suivantes :

• Le Nom : celui-ci vous permettra de retrouver facilement le guide dans la liste.

• Le Type de journal : sélectionnez le type du journal à l’aide du volet déroulant.

• Le Jour : cette donnée est facultative. Vous pouvez renseigner un jour si l’écriture doit être générée à un jour fixe chaque mois.

• Le Code journal : cette donnée est facultative. Vous pouvez renseigner le code journal si l’écriture doit toujours être générée dans le même journal.

Cliquez sur le bouton pour renseigner les lignes du guide :

• Colonne Compte général : indiquez le compte comptable à utiliser en saisie. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un compte de type racine et compléter le compte lors de la saisie dans le guide.

• Colonne Libellé : si vous n’indiquez rien, ce sont les règles du journal qui seront utilisées en saisie. Vous pouvez saisir un libellé fixe ou utiliser des formules afin de réaliser un libellé en partie fixe et en partie automatique.

Bon à savoir
Pour créer une formule afin de réaliser un libellé en partie fixe et en partie automatique, cliquez sur le bouton .

Attention
Nous vous conseillons de rendre non-saisissables certains champs. En effet les champs entièrement automatisés doivent être rendus non-saisissables afin de gagner du temps en saisie.

Pour ce faire, cliquez sur le bouton . Une fenêtre d’information s’ouvre vous indiquant les éventuelles incohérences rencontrées. Corrigez-les.

Saisir dans un guide

La saisie guidée peut être immédiatement utilisée grâce aux guides de saisie livrés par défaut.

Ces modèles de guide déterminent le schéma de l'écriture et les règles d’automatisation de la saisie.

Pour effectuer une saisie guidée, cliquez sur Quotidien / Saisie > Autres saisies > Saisie guidée :

Depuis la fenêtre de saisie guidé, sélectionnez le masque que vous souhaitez utiliser pour la saisie :

Bon à savoir
Depuis le masque de saisie guidée, vous avez la possibilité de passer en mode saisie par journal en cliquant sur le bouton . La saisie s’ouvre sur le journal et le mois de saisie.