Les relances client dans EBP Comptabilité Nouvelle Génération Édition Maroc

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Avant de commencer

Il est possible de générer des lettres de relance client depuis votre logiciel, que vous pouvez ensuite transmettre à vos clients par voie postale ou par mail.

Attention
Nous vous invitons à effectuer une sauvegarde de votre dossier depuis le menu > Sauvegarde.

Effectuer une relance

Nous vous invitons à suivre les étapes suivantes :

• Rendez-vous sur le menu Trésorerie > Echéancier client, afin de cliquer sur l’onglet Échéances à relancer :

• Filtrez en fonction des dates d’échéance et des comptes clients à relancer, puis appliquez les filtres.
  
  
• La liste des échéances client à relancer s’incrémente selon les filtres précédemment sélectionnés par vos soins.
  
  
• Cochez sur la gauche, la/les échéance(s) à relancer puis effectuez un clic droit Relancer les échéances ou cliquez sur Relancer les échéances.

• La fenêtre de relance s’ouvre. Il est nécessaire de renseigner sur celle-ci le mode d’envoi souhaité ainsi que la date. Dans la partie basse figure l'échéance qui va être relancée dans cette lettre comme indiqué ci-dessous :

• Cliquez ensuite sur le bouton Enregistrer puis sur Valider et envoyer.

Cette fenêtre apparaît :

Vous avez la possibilité de faire un aperçu avant la validation du document, ou de lancer la validation et l’envoi de la lettre de relance sans aperçu.

Vous verrez également apparaître la relance effectuée dans la liste de vos relances accessible via le menu Trésorerie > Relances.

Pour aller plus loin

Au terme de ces manipulations, vous avez également la possibilité d’imprimer des lettres de relances ou des fiches de relances. Cette fonctionnalité est disponible à partir de l'icône  , menu Trésorerie > Échéanciers > Relances.