La gestion des stocks dans EBP Gestion Commerciale Nouvelle Génération Édition Maroc

 

Temps de lecture : 6 min

 

Avant de commencer

 

La gestion des stocks vous permet de vérifier vos quantités de marchandises afin de maximiser la rentabilité.

 

Attention
Pour qu’un article soit géré en Stock, il faut qu’il soit de type Bien et que la fonction Gérer en stock soit active : Paramétrer une fiche article dans EBP Gestion Commerciale Nouvelle Génération Édition Maroc

 

Découvrez les différentes manières et solutions pour alimenter ou décrémenter vos stocks.

 

Comment gérer le stock d'un article

 

Pour créer un Bon d’entrée, cliquez sur le menu Produits I Stocks puis sur Documents de stock.

Cliquez sur puis sélectionnez Bons d'entrée.

 

 

Le masque de saisie du nouveau Bon d’entrée s’ouvre.

Vous devez renseigner celui-ci en y indiquant :

• le Numéro dans le cas où vous n'avez pas coché Utiliser le compteur lors du paramétrage de la numérotation (menu Paramètres société > Numérotation) ;
• la Date ;
• la Valeur de l’article (cette valeur permet de définir la valeur de l'article (prix de revient ou PUMP) reprise sur les lignes du bon d’entrée) ;
• le Code article.

Cet article peut être déjà existant et dans ce cas, vous pouvez le sélectionner via une liste déroulante.

 

 

Cliquez ensuite sur Enregistrer et Fermer pour valider la création du bon d’entrée.

À l'enregistrement de la fiche Bon d’entrée, le stock des articles est incrémenté, c’est-à-dire que le stock de chaque article augmente de la quantité saisie dans le bon d’entrée.

Le PUMP (Prix Unitaire Moyen Pondéré) est recalculé et les informations de l’onglet Stock de la fiche article sont mises à jour.

 

Réceptionner une commande fournisseur (Bon de réception)

 

Pour réceptionner une Commande Fournisseur, cliquez sur le menu Fournisseurs I Achats puis sur Documents fournisseurs.

Vous arrivez sur la liste de tous les documents d'achat. Cliquez sur l'onglet Commandes, sélectionnez la commande à réceptionner en la cochant, puis cliquez sur Réceptionner la commande.

 

 

La fenêtre de réception s’ouvre. Sélectionnez les articles que vous souhaitez réceptionner en les cochant, ainsi que leur quantité, puis cliquez sur pour valider la réception des articles.

 

 

À l'enregistrement, un message de confirmation apparaît afin de confirmer la réception des articles.

 

 

Les mouvements de stocks sont alors mis à jour.

 

Réaliser un Bon de retour et/ou un Avoir fournisseur

 

Pour réaliser un bon de retour et/ou avoir fournisseur, cliquez sur le menu Fournisseurs I Achats, puis sur Documents fournisseurs.

Pour ajouter un Bon de retour, cliquez sur  puis sélectionnez Bons de retour.

 

 

Le nouveau bon de retour s’ouvre, renseignez-le.

• Pour ajouter un Avoir, cliquez sur  et sélectionnez Avoirs.

 

 

Le nouvel avoir s'ouvre, renseignez-le.

 

Réaliser un réapprovisionnement

 

Pour réaliser un Réapprovisionnement, cliquez sur le menu Fournisseurs I Achats puis sur Réapprovisionner les articles.

 

 

La création d’un réapprovisionnement se fait par le biais d'un assistant. Celui-ci vous permet de générer automatiquement les commandes fournisseurs pour les articles de type Bien.

Laissez-vous guider par l’assistant de réapprovisionnement.

Cliquez sur .

 

Choisissez les articles à réapprovisionner 

 

 

• Source de réapprovisionnement : permet de sélectionner l’élément à prendre en compte pour le réapprovisionnement. Vous avez le choix entre Stock, Devis ou Commandes Clients.

• Articles : sélectionnez l’intervalle d’article pour lequel vous souhaitez réaliser le réapprovisionnement.

• Familles articles : sélectionnez l’intervalle de famille d’article pour lequel vous souhaitez réaliser le réapprovisionnement.

• Sous-familles articles : sélectionnez l’intervalle de la sous-famille d’article pour lequel vous souhaitez réaliser le réapprovisionnement.

• Fournisseurs : sélectionnez l’intervalle de fournisseurs pour lequel vous souhaitez réaliser le réapprovisionnement.

• Famille Fournisseurs : sélectionnez l’intervalle de Famille fournisseurs pour lequel vous souhaitez réaliser le réapprovisionnement.

• Sous-famille Fournisseur : sélectionnez l’intervalle de la sous-famille fournisseurs pour lequel vous souhaitez réaliser le réapprovisionnement.
• Autres : les options de cette partie permettent d’affiner la sélection d’articles pour le réapprovisionnement : Inclure les articles en sommeil, Inclure les articles non facturables en ventes.

Cliquez sur  .

 

Choisissez les traitements à réaliser :

 

 

• Série du document : si vous gérez les séries du document, vous pouvez renseigner le numéro de série.

• Stock de référence : le stock de référence est le stock à prendre en compte pour le calcul de la quantité à réapprovisionner. Ces paramètres diffèrent en fonction de la source de réapprovisionnement :
  • Stock virtuel : le stock de référence est le stock virtuel de la fiche article,
  • Stock réel : le stock de référence est le stock réel de la fiche article,
  • Stock virtuel personnalisé : le stock virtuel personnalisé représente le détail des quantités à associer au stock réel.

Le stock virtuel personnalisé représente le détail des quantités à associer au stock réel.

• Quantité à atteindre : les quantités sur les commandes fournisseurs seront générées en fonction du choix de la quantité à atteindre : Stock minimum, Stock maximum, Consommation sur une période définie.

• Paramètres des commandes fournisseurs : ces commandes fournisseurs seront générées en fonction du choix effectué :

- compléter une commande fournisseur existante ;

- fermer les commandes au réapprovisionnement ;

- tenir compte des minimums de commande ;

- tenir compte des multiples de commande.

• Afficher le détail des articles à réapprovisionner : cette option permet d’afficher sur une page de l’assistant la liste des articles concernés par les réapprovisionnements.

• Ouvrir les documents générés : cette option est limitée au 10 premiers documents.

Cliquez sur   puis sur  .

 

Créer un bon de sortie

 

Pour créer un Bon de Sortie, cliquez sur le menu Produits I Stocks > Documents de stock, puis sur  et sélectionnez Bons de sortie.

 

 

Le masque de saisie du nouveau Bon de sortie s'ouvre.

Vous devez le renseigner en y indiquant le numéro dans le cas où vous n'avez pas coché Utiliser le compteur lors du paramétrage de la numérotation (menu Paramètres société > Numérotation), la date et le code article.

Cet article peut être déjà existant, dans ce cas, vous pouvez le sélectionner via une liste déroulante.

 

 

Cliquez ensuite sur  pour valider la création du bon de sortie.

À la validation (enregistrement) de la fiche Bon de sortie, le stock des articles est décrémenté, c'est-à-dire que le stock de chaque article diminue de la quantité saisie dans le bon de sortie. Les informations de l'onglet Stock de la fiche Article sont mises à jour.

 

Livrer une commande ou réaliser une facture de vente

 

Livrer une commande

 

Pour livrer une Commande, cliquez sur le menu Clients I Ventes.

En cliquant sur l'onglet Commandes, la liste de toutes vos commandes s'affiche. Sélectionnez la commande à livrer en la cochant, puis cliquez sur Livrer la commande.

 

 

La fenêtre de Livraison s'ouvre. Cochez la commande à livrer et/ou sélectionner les articles que vous souhaitez livrer ainsi que leur quantité, puis cliquez sur Enregistrer pour valider la livraison.

 

 

À l'enregistrement, un message s'affiche, il permet de confirmer la livraison de la commande ou des articles précédemment sélectionnés.

 

 

Les mouvements de stocks sont mis à jour.

 

Réaliser une facture de vente

 

Pour réaliser une Facture de vente, cliquez sur le menu Clients I Ventes puis sur Documents clients. Cliquez sur  et sélectionnez Factures.

 

 

Une nouvelle facture s'ouvre, renseignez-la. Vous pouvez vous aider de cet article : La facture de vente.

 

Réaliser un bon de retour et/ou un avoir client

 

Pour réaliser un Bon de retour et/ou un Avoir Client, cliquez sur le menu Clients I Ventes, puis Documents clients.

• Pour réaliser un bon de retour, cliquez sur  et sélectionnez Bons de retour.

 

 

Le nouveau bon de retour s'ouvre, renseignez-le.

• Pour réaliser un avoir, cliquez sur  et sélectionnez Avoirs.

 

 

Le nouvel avoir s'ouvre, renseignez-le.

 

Visualiser le stock d'un article

 

La visualisation du stock virtuel et réel d'un article peut s'effectuer à partir de :

• la liste des articles :
  Depuis le menu Produits I Stocks, puis Articles. La liste des articles s'affiche.
  Deux colonnes Stock virtuel et Stock réel permettent de suivre le stock pour tous les articles de type Bien.

• la fiche article > onglet Stock :
  Double-cliquez sur une ligne article dans la liste des articles pour afficher une fiche Article. Sélectionnez l'onglet Stock - uniquement disponible pour les articles de type Bien – pour accéder aux informations de stock.

• mouvements de stock :
  Depuis le menu Produits I Stocks, puis Articles, vous pouvez cliquer sur Consulter les mouvements de stock après avoir sélectionné un article.

 

 

La liste des mouvements de stock de tous les articles s'affiche.

Il est possible d'afficher que les mouvements correspondant à une Période, un Type de document ou un ensemble défini d'Articles, famille d’articles, sous-famille d’articles.