Personnaliser / Modifier un modèle d'impression dans EBP Gestion Commerciale Open Line™ Édition Maroc

Avant de commencer

 

Disponible à partir de la gamme Classic

Prenons pour notre exemple la personnalisation d’une facture.

 

Modifier ou personnaliser un modèle

 

Pour modifier ou personnaliser un modèle de facture,  passez par le menu de Navigation en bas à gauche de votre écran et cliquez sur Ventes. Puis dans la liste au-dessus, sélectionnez Impressions.

 

 

Sélectionnez ensuite le type de document que vous voulez modifier. Dans notre exemple, cliquez sur Factures. Puis cliquez sur le modèle que vous souhaitez transformer.

 

 

Cliquez dans la barre d'outils en haut de la liste des impressions sur 

 

 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre. Vous êtes dans l’assistant de modification de modèle. Laissez-vous guider en cochant les différentes cases selon ce que vous voulez modifier et cliquez sur Suivant pour changer d'écran.

 

En-tête du document : Choix du style

 

Cet écran vous permet de modifier le style de l'en-tête. Vous avez le choix entre 8 modèles différents.

 

 

En-tête du document : Données

 

Cet écran vous permet de modifier les éléments à afficher en en-tête du document :

• Le logo
• Les coordonnées de la société
• Les coordonnées du client

 

Corps du document : Données

 

Cet écran vous permet de modifier les données à afficher dans le corps du document :

• Colonnes
• Largeur
• Police
• Intervenants Service à la personne

 

Pied du document : Données

 

Cet écran vous permet de modifier les données à afficher dans le pied du document :

• Montants
• Afficher les échéances
• Récap. des règlements Service à la personne
• Récap. TVA
• Récap des taxes
• Montant en lettres
• Informations société
• Modifier les mentions légales comme ajouter les coordonnées bancaires de la société

 

Mise en forme du modèle

 

Cet écran vous permet de modifier :

• les Couleurs,
• la Police des intitulés,
• les Cadres et Entêtes,
• le Fond de page.

 

 

Enregistrement du modèle

 

Sur cet écran, vous devez donner un nom à votre nouveau modèle.

 

 

Cet écran affiche le résumé de la personnalisation du modèle. Cliquez sur Lancer.

 

 

Le rapport de génération du modèle s'affiche.

Votre nouveau modèle personnalisé est maintenant disponible dans la liste des modèles.

 

Pensez à définir ce nouveau modèle comme Modèle par défaut pour ne pas avoir à le sélectionner à chaque nouvelle impression.

Pour définir un modèle par défaut, faites un clic droit sur le nom du modèle et cliquez sur .

Pour supprimer un modèle, cliquez sur la croix rouge.

Bon à savoir
Une équipe spécialisée est à votre disposition pour réaliser votre modèle de devis ou de facture sur mesure. 

 

Retrouvez cet article en tutoriel vidéo en suivant ce lien : Personnaliser un modèle d'impression dans EBP Gestion Commerciale Open Line™ Édition Maroc