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Outlook®365 de Microsoft Office s'installe dans votre solution de Gestion Commerciale !
Mise en place
Passez par le menu Mes paramètres > Paramètres Partenaires > Outlook®365. Cochez Service activé :
Une fenêtre Outlook®365 s'ouvre :
Dans le cas d'une solution EBP en SaaS (logiciel en ligne), une page pop-up s'ouvre. Sélectionnez Citrix Metaframe Server FTA :
Une page internet s'ouvre, après avoir lu les autorisations demandées, cliquez sur Accepter ou connectez-vous à votre adresse Outlook®365.
Bon à savoir
Si vous êtes déjà connecté à votre adresse de messagerie Outlook®365, alors votre solution EBP vous identifie, pas besoin de saisir vos identifiants. Vous pouvez choisir de rester connecté ou non sur votre compte de messagerie.
Votre solution EBP vous informe que le service est activé et vous précise que le service Outlook®365 sera votre fournisseur par défaut pour envoyer vos mails depuis votre solution. Cliquez sur Fermer.
Les données, même antérieures, seront reprises dans votre solution EBP.
Récupération des mails
Pour permettre la récupération des mails, vous devez avoir renseigné l'adresse mail de vos Clients depuis l'onglet Identification de leur fiche :
Pour accéder à l'historique des mails, positionnez-vous sur la fiche d'un client puis cliquez sur l'onglet E-mails :
Vous pouvez envoyer un mail en cliquant sur Nouveau message et visualiser tous vos échanges avec votre client depuis cet onglet.
Envoyez vos mails depuis la liste des documents de vente ou d'achat en cliquant sur le bouton Envoyer par e-mail ou depuis votre document en cliquant sur ce même bouton :
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