Comment créer un prospect dans EBP Bâtiment Édition Côte d'Ivoire

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Un prospect est un potentiel futur client. Vous avez la possibilité de l’associer à un devis. Si vous transférez le devis en commande ou facture, le prospect passe automatiquement en Client.

Depuis le menu Chiffrage I Chantiers > Clients I Prospects, cliquez sur Ajouter et sélectionnez Prospects.

La fiche Prospect s’ouvre, renseignez les informations souhaitées puis, cliquez sur Enregistrer. (Seuls le nom et le code sont obligatoires pour enregistrer la fiche).

Le code prospect sera généré de manière automatique. En revanche, lors du changement de statut en Client, vous avez la possibilité de prendre la main sur la numérotation via le menu Mes Paramètres > Paramètres société > Numérotation > Autre > Clients.

Une fois la fiche enregistrée, vous avez la possibilité de la compléter ou de la modifier à tout moment.