Añadir los datos bancarios a un modelo de impresión en EBP Obras y Reformas Nueva generación V21

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Antes de comenzar

En este ejemplo, añadiremos los datos bancarios a una factura. Pero también es posible añadir estos datos a otros tipos de documentos (presupuesto, pedido, etc.).

Definir un banco por defecto

A partir del menú Mis parámetros cuyo símbolo se representa con este icono , haga clic en el menú Empresa y, a continuación, en el menú Cobros/Pagos para acceder a las Opciones generales.

A partir del campo Banco por defecto, seleccione el banco correspondiente. Una vez que ha introducido los datos para este banco, haga clic en .

Si aún no ha creado el banco, haga clic en , y, después, introduzca la siguiente información:

el Código,
el Nombre,
el Código diario a partir de la pestaña Contabilidad,
los datos bancarios a partir de la pestaña Datos bancarios.

Una vez que ha terminado de introducir toda esta información, haga clic en Registrar y cerrar.

Modificar el modelo de impresión

A partir del menú Impresión cuyo símbolo se representa con este icono , haga clic derecho en el modelo de factura que desee y, después, haga clic en . Le recordamos que las facturas se encuentran en el menú Facturación clientes.

En este ejemplo, hemos seleccionado el modelo de impresión Factura sin IVA simple.

Se abrirá un asistente:

Haga clic tres veces en Siguiente.

En la parte inferior izquierda, marque la casilla . Como puede ver, los datos aparecerán en el pie del documento.

Haga clic en Siguiente dos veces, póngale un nombre a su modelo en la esquina superior izquierda y haga clic en Siguiente y luego en Comenzar.

Una vez que la operación ha finalizado correctamente, haga clic en Cerrar.

Aplicar el modelo por defecto

Si lo desea, puede definir el modelo que acaba de crear como el modelo que debe aplicarse por defecto en sus próximas ediciones. Para ello, haga clic derecho en el modelo correspondiente y, después, haga clic en .

Vista previa del documento

Acceda a la lista de sus documentos de venta a partir de los menús Facturación clientes > Documentos de venta, abra su factura y, después, haga clic en este icono ubicado en la parte superior derecha de la ventana para realizar una vista previa.