Gestionar el planning en EBP Obras y Reformas Nueva generación

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Para comenzar

Con el planning puede crear diferentes eventos y consultarlos fácilmente por fecha (día/semana/mes) o por agentes, lo que le permite tener una visión general de sus próximos eventos.

Configuración

Para sacarle el máximo provecho al planning en función de su situación, le recomendamos que introduzca en el programa los horarios de trabajo de su empresa.

Para definir los horarios, vaya al menú Mis parámetros, cuyo símbolo se representa con este icono . A continuación, haga clic en los menús Empresa > Planning > Opciones generales.

La introducción de los horarios le permite calcular la duración de una intervención y, además, este dato puede recuperarse por defecto para sus agentes.

Asimismo, puede configurar la fecha de la primera semana del año, lo que le permite definir una fecha de inicio para su planning, y si lo desea, también puede añadir los días festivos.

A partir del menú Empresa > Planning > Descripción en el planning, puede definir una fecha de visualización de la descripción de los eventos incorporados al planning mediante una lista de variables determinadas.

Presentación del Planning

Para acceder al planning, haga clic en este icono

La configuración del planning se realiza a partir de la barra de herramientas que se encuentra arriba de este.

Puede definir la vista por:

• día,
• semana de trabajo,
• semana,
• mes (visualización multisemanal),
• orden cronológico (visualización en función del tiempo).

Si selecciona el botón Planificador puede visualizar el planning en modo cronológico.

Para navegar a través del planning, utilice los botones que se encuentran en la misma barra de herramientas:

Anterior

Siguiente

Ir al día de hoy

Agrandar

Reducir

Además, el botón le permite configurar la presentación de la página para su impresión.

Puede realizar una vista previa de la impresión del planning antes de imprimirlo.

Por último, podrá definir las opciones de agrupación en la visualización (por fecha o por recursos) utilizando los siguientes botones .

Acciones del planning

Al hacer clic derecho sobre el planning, puede acceder a las siguientes acciones:

• Nuevo evento, Nuevo evento (Día completo), Nueva ausencia: estas acciones le permiten crear eventos según el periodo y el tipo deseado.
• Pegar: permite pegar un evento que ha sido copiado en una nueva franja horaria.
• Ir al día de hoy, Ir a la fecha..., Cambiar la vista: estas acciones permiten definir la visualización y la vista que desea para consultar el planning.

Al hacer clic derecho sobre un evento que ya ha sido creado en el planning, puede acceder a las siguientes acciones:

Crear un evento

La creación de un evento puede realizarse de dos formas:

• a partir de la barra del menú, haciendo clic en el icono ; o bien,
• seleccionando una franja horaria en el planning y haciendo clic derecho como se mostró anteriormente.

Una vez creada la ficha del evento, debe completarla con la información correspondiente y luego guardarla.

Al volver al planning, este incluirá el nuevo evento.

Si el planning se mantuvo abierto durante la creación del evento, debe hacer clic en el botón Actualizar para visualizar el evento que acaba de crear.

Modificar un evento

Para modificar un evento, debe seleccionarlo en el planning y después hacer clic derecho > Abrir o un doble clic. De esta forma, se abrirá la ficha del evento y podrá modificarla como desee.