¿Cómo crear un Cliente? en EBP Gestión Comercial Nueva Generación (V20 y >)

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En este documento vamos a detallar los pasos que tiene que seguir para crear un cliente.
Usted podrá crear un nuevo cliente desde la pantalla de inicio, seleccionando Cliente.

También puede crear un nuevo presupuesto a partir de la barra de navegación superior: haga clic en el menú Clientes I Ventas y seleccione la opción Clientes / Potenciales.

Botón Añadir y en la lista seleccionar Clientes.

La ficha de cliente se abrirá, deberá introducir obligatoriamente un nombre en la casilla Apellidos. En esta parte de la ficha cliente usted podrá introducir el código del cliente, la familia de clientes, Forma de pago y afectar un comercial.

Podrá usted visualizar las informaciones suplementarias del cliente en el menú de la parte izquierda de la ficha cliente.

• Identificación: información Dirección de facturación, Contacto de facturación, Información CIF/ NIF, Territorialidad, así como la opción de agregar diferentes direcciones y contactos relacionados al cliente.

• Facturación: la configuración de la facturación, descuentos y la facturación periódica.

• Cobros y Pagos/Solvencia: los Datos Bancarios del cliente, Seguimiento de los Vencimientos, Saldo de la cuenta del cliente y la configuración de las cartas de reclamación.

• Referencias artículo: aquí usted podrá personalizar referencias de artículos para el cliente.

• Tarifas: asignar o crear tarifas para el cliente.

• Contabilidad: la información Contable relacionada con el cliente, Cuenta contable y Tabla analitica.

• Parámetros: la configuración de Idioma, Clasificación de clientes, Planning y Modelos de impresión configurados para este cliente.

Las Notas: en la parte superior derecha de la ficha cliente usted encontrará una ventana desplegable con el contenido de Notas, donde podrá incluir comentarios y documentos asociados.

Seleccione Registrar en la parte superior de la ficha cliente para guardar los cambios.